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Inversionistas en renta fija

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Esta página se actualizó el 24 de octubre de 2023

Clasificación crediticia

First Quantum Minerals ha solicitado clasificaciones crediticias de Fitch Ratings y S&P Global Ratings. El cuadro siguiente presenta la actualización más reciente de las clasificaciones crediticias:

Agencia de clasificación Fecha Clasificación de perspectiva de riesgo de las obligaciones preferenciales no garantizadas Clasificación de riesgo de insolvencia a largo plazo Perspectivas Anuncios de clasificación
Clasificaciones de Fitch 18-Jan-2023 B+ B+ Negativo Leer el anuncio
Clasificaciones mundiales de S&P 3-May-2023 B+ B+ Negativo Leer el anuncio

Gestión de la deuda

First Quantum Minerals utiliza una diversidad de instrumentos de deuda para sus necesidades de financiación, como bonos, líneas de crédito renovables, préstamos a plazo y financiación comercial.

Cartera de bonos preferenciales no garantizados

(First Quantum Minerals LTD es el emisor de todos los bonos)

Descripción
de la emisión		 Fecha de vencimiento Divisa Monto original Emisión continua de bonos Pendientes al 30 de septiembre de 2023 Tipo de cupón % del tipo de cupón Código de clasificación CUSIP ISIN
Bonos preferenciales 2025 01-Apr-25 USD 1,100m 250m 1,050m Fijos 7.500 B+ C3535CAG (Reg S)
335934AL9 (Reglamento 144A)		 USC3535CAG36 (Reg S)
US335934AL97 (Reglamento 144A)
Bonos preferenciales 2026 01-Mar-26 USD 1,000m 1,000m Fijos 6.875 B+ C3535C AJ7 (Reg S)
335934 AR6 (Reglamento 144A)		 USC3535CAJ74 (Reg S)
US335934AR67 (Reglamento 144A)
Bonos preferenciales 2027 15-Oct-27 USD 1,500m 1,500m Fijos 6.875 B+ C3535C AM0 (Reg S)
335934 AT2 (Reglamento 144A)		 USC3535CAM04 (Reg S)
US335934AT24 (Reglamento 144A)
Bonos preferenciales 2031 01-Jun-31 USD 1,300m   1,300m Fijos 8.625 B+ C3535CAP3 (Reg S)
335934AU9 (Reglamento 144A)		 USC3535CAP35 (Reg S)
US335934AU96 (Reglamento 144A)
4,900m 250m 4,850m

Perfil de vencimiento de la deuda al 30 de septiembre de 2023

Financiación disponible hasta $1.300 millones en la Línea de crédito renovable con vencimiento en 2025, 300 millones de dólares dibujado al 30 de septiembre de 2023.

Otros compromisos de financiación al 30 de septiembre de 2023

Nombre Prestatario Tipo Pago Monto comprometido ($m) Vencimiento Tasa Contrato Enlaces
Préstamo a plazo garantizado First Quantum Minerals Limited Préstamo a plazo Amortizaciones programadas semianuales, comenzando en dic. de 2022. Amortización final al vencimiento 1,170 Sep-25 Margen más SOFR Contrato único de apalancamiento evaluado semestralmente, no debe superar 3,5x Ir al Enlace
Línea de crédito renovable garantizado First Quantum Minerals Limited Línea de crédito renovable Pagadero al vencimiento 1,300 Sep-25 Margen más SOFR Contrato único de apalancamiento evaluado semestralmente, no debe superar 3,5x Ir al Enlace
Línea no garantizada de FQM Trident FQM Trident Limited Préstamo a plazo Amortizaciones programadas semestrales. Amortización final al vencimiento 425 Dec-25 Margen más SOFR Mismos requisitos de contrato que la Línea corporativa

Otras financiaciones no comprometidas al 30 de septiembre de 2023

Nombre Descripción
Acuerdos de financiación comercial La división de comercialización de metales de la empresa cuenta con siete líneas de préstamo no comprometidas por un total de $780 millones. Las líneas se utilizan para financiar adquisiciones y para la cobertura a plazo del cobre, oro y otros metales, emprendidas por la división de comercialización de metales. El interés de las líneas se calcula a la tasa bancaria de referencia más un margen. Los préstamos se garantizan con inventarios físicos.