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Inversionistas en renta fija

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Esta página se actualizó el 25 de octubre de 2022

Clasificación crediticia

First Quantum Minerals ha solicitado clasificaciones crediticias de Fitch Ratings y S&P Global Ratings. El cuadro siguiente presenta la actualización más reciente de las clasificaciones crediticias:

Agencia de clasificación Fecha Clasificación de perspectiva de riesgo de las obligaciones preferenciales no garantizadas Clasificación de riesgo de insolvencia a largo plazo Perspectivas Anuncios de clasificación
Clasificaciones de Fitch 25-Feb-2022 B+ B+ Positivo Leer el anuncio
Clasificaciones mundiales de S&P 27-Sep-2022 B+ B+ Estable Leer el anuncio

Gestión de la deuda

First Quantum Minerals utiliza una diversidad de instrumentos de deuda para sus necesidades de financiación, como bonos, líneas de crédito renovables, préstamos a plazo y financiación comercial.

Evolución de la deuda neta

Net Debt Evolution Graph

Cartera de bonos preferenciales no garantizados

(First Quantum Minerals LTD es el emisor de todos los bonos)

Descripción
de la emisión
Fecha de vencimiento Divisa Monto original Emisión continua de bonos Pendientes al 25 de octubre de 2022 Tipo de cupón % del tipo de cupón Código de clasificación CUSIP/ISIN Enlace a Contrato
Bonos preferenciales 2024 01-Mar-24 USD 850m 850m Fijos 6.500 B+ 335934 AP0 - CUSIP / C3535C AH1 - ISIN Ir al Enlace
Bonos preferenciales 2025 01-Apr-25 USD 1,100m 250m 1,350m Fijos 7.500 B+ 335934AL9 - CUSIP / C3535CAG - ISIN Ir al Enlace
Bonos preferenciales 2026 01-Mar-26 USD 1,000m 1,000m Fijos 6.875 B+ 335934 AR6 - CUSIP / C3535C AJ7 - ISIN Ir al Enlace
Bonos preferenciales 2027 15-Oct-27 USD 1,500m 1,500m Fijos 6.875 B+ 335934 AT2—CUSIP / C3535C AM0 - ISIN Ir al Enlace
4,450m 250m 4,700m

Perfil de vencimiento de la deuda al 30 de septiembre de 2022

Debt Maturity Profile Graph

Financiación disponible hasta $1.300 millones en la Línea de crédito renovable con vencimiento en 2025; $710 millones retirados al 30 de septiembre de 2022. Esto no está incluido en el gráfico de vencimiento de más arriba.

Otros compromisos de financiación al 30 de septiembre de 2022

Nombre Prestatario Tipo Pago Monto comprometido ($m) Vencimiento Tasa Contrato Enlaces
Préstamo a plazo garantizado First Quantum Minerals Limited Préstamo a plazo Amortizaciones programadas semianuales, comenzando en dic. de 2022. Amortización final al vencimiento 1,625 Sep-25 Margen más Libor Contrato único de apalancamiento evaluado semestralmente, no debe superar 3,5x Ir al Enlace
Línea de crédito renovable garantizado First Quantum Minerals Limited Línea de crédito renovable Pagadero al vencimiento 1,300 Sep-25 Margen más Libor Contrato único de apalancamiento evaluado semestralmente, no debe superar 3,5x Ir al Enlace
Línea no garantizada de FQM Trident (la “Línea Kalumbila”) FQM Trident Limited Préstamo a plazo Amortizaciones programadas semestrales. Amortización final al vencimiento 28 Dec-22 Margen más Libor Mismos requisitos de contrato que la Línea corporativa

Otras financiaciones no comprometidas al 30 de septiembre de 2022

Nombre Descripción
Acuerdos de financiación comercial La división de comercialización de metales de la empresa cuenta con siete líneas de préstamo no comprometidas por un total de $710 millones. Las líneas se utilizan para financiar adquisiciones y para la cobertura a plazo del cobre, oro y otros metales, emprendidas por la división de comercialización de metales. El interés de las líneas se calcula a la tasa bancaria de referencia más un margen. Los préstamos se garantizan con inventarios físicos.