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Inversionistas en renta fija

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Esta página se actualizó el 23 de abril de 2025

Clasificación crediticia

First Quantum Minerals ha solicitado clasificaciones crediticias de Fitch Ratings y S&P Global Ratings. El cuadro siguiente presenta la actualización más reciente de las clasificaciones crediticias:

Agencia de clasificación Fecha Clasificación de perspectiva de riesgo de las obligaciones preferenciales no garantizadas Clasificación de riesgo de insolvencia a largo plazo Perspectivas Anuncios de clasificación
Clasificaciones de Fitch 19-Feb-2025 B B Outlook Negativo Leer el anuncio
Clasificaciones mundiales de S&P 8-Mar-2024 B B Outlook Negativo Leer el anuncio

Gestión de la deuda

First Quantum Minerals utiliza una diversidad de instrumentos de deuda para sus necesidades de financiación, como bonos, líneas de crédito renovables, préstamos a plazo y financiación comercial.

Cartera de bonos preferenciales no garantizados

(First Quantum Minerals LTD es el emisor de todos los bonos)

Descripción
de la emisión		 Fecha de vencimiento Divisa Monto original Pendientes al 31 de marzo de 2025 Tipo de cupón % del tipo de cupón CUSIP ISIN
Bonos preferenciales 2027 15-Oct-27 USD 1,500m 750m Fijos 6.875 C3535C AM0 (Reg S)
335934 AT2 (Reglamento 144A)		 USC3535CAM04 (Reg S)
US335934AT24 (Reglamento 144A)
Bonos preferenciales 2029 01-Mar-2029 USD 1,600m 1,600m Fijos 9.375 C3535C AQ1 (Reg S)
335934 AV7 (Reglamento 144A)		 USC3535CAQ18 (Reg S)
US335934AV79 (Reglamento 144A)
Bonos preferenciales 2031 01-Jun-31 USD 1,300m 1,300m Fijos 8.625 C3535CAP3 (Reg S)
335934AU9 (Reglamento 144A)		 USC3535CAP35 (Reg S)
US335934AU96 (Reglamento 144A)
Bonos preferenciales 2033 01-Mar-31 USD 1,000m 1,000m Fijos 8.000 C3535C AR9 (Reg S)
335934 AW5 (Reglamento 144A) 		USC3535CAR90 (Reg S)
US335934AW52 (Reglamento 144A)
5,400m 4,650m

 

La liquidez incluye $880 millones en RCF¹ (Facilidad de Crédito Revolvente) no utilizado con vencimiento en 2027, al final del 31 de marzo de 2025.

Otros compromisos de financiación al 31 de marzo de 2025

Nombre Prestatario Tipo Pago Monto comprometido ($m) Vencimiento Tasa Contrato Enlaces
Préstamo a plazo garantizado First Quantum Minerals Limited Préstamo a plazo Modificado y ampliado en el primer trimestre de 2024. Los pagos semestrales programados se reanudan en junio de 2025. Amortización final al vencimiento 921 Abr-27 Margen más SOFR Contratos de apalancamiento y liquidez probados trimestralmente Ir al Enlace
Línea de crédito renovable garantizado First Quantum Minerals Limited Línea de crédito renovable Pagadero al vencimiento 1,300 Abr-27 Margen más SOFR Contratos de apalancamiento y liquidez probados trimestralmente Ir al Enlace
Línea no garantizada de FQM Trident FQM Trident Limited Préstamo a plazo Calendario de pagos modificado con amortización que comienza en marzo de 2026 y vencimiento en septiembre de 2028. 425 Sep-28 Margen más SOFR Requisitos de convenio similares a los de la instalación corporativa

Otras financiaciones no comprometidas al 31 de marzo de 2025

Nombre Descripción
Acuerdos de financiación comercial La división de comercialización de metales de la empresa cuenta con seis líneas de préstamo no comprometidas por un total de $600 millones. Las líneas se utilizan para financiar adquisiciones y para la cobertura a plazo del cobre, oro y otros metales, emprendidas por la división de comercialización de metales. El interés de las líneas se calcula a la tasa bancaria de referencia más un margen. Los préstamos se garantizan con inventarios físicos.