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Inversionistas en renta fija

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Esta página se actualizó el 7 de Marzo de 2024

Clasificación crediticia

First Quantum Minerals ha solicitado clasificaciones crediticias de Fitch Ratings y S&P Global Ratings. El cuadro siguiente presenta la actualización más reciente de las clasificaciones crediticias:

Agencia de clasificación Fecha Clasificación de perspectiva de riesgo de las obligaciones preferenciales no garantizadas Clasificación de riesgo de insolvencia a largo plazo Perspectivas Anuncios de clasificación
Clasificaciones de Fitch 22-Feb-2024 B B Rating Watch Negativo Leer el anuncio
Clasificaciones mundiales de S&P 8-Mar-2024 B B Outlook Negativo Leer el anuncio

Gestión de la deuda

First Quantum Minerals utiliza una diversidad de instrumentos de deuda para sus necesidades de financiación, como bonos, líneas de crédito renovables, préstamos a plazo y financiación comercial.

Cartera de bonos preferenciales no garantizados

(First Quantum Minerals LTD es el emisor de todos los bonos)

Descripción
de la emisión
Fecha de vencimiento Divisa Monto original Pendientes al 7 de marzo de 2024 Tipo de cupón % del tipo de cupón CUSIP ISIN
Bonos preferenciales 2027 15-Oct-27 USD 1,500m 1,500m Fijos 6.875 C3535C AM0 (Reg S)
335934 AT2 (Reglamento 144A)
USC3535CAM04 (Reg S)
US335934AT24 (Reglamento 144A)
Bonos preferenciales 2029 01-Mar-2029 USD 1,600m 1,600m Fijos 9.375 C3535C AQ1 (Reg S)
335934 AV7 (Reglamento 144A)
USC3535CAQ18 (Reg S)
US335934AV79 (Reglamento 144A)
Bonos preferenciales 2031 01-Jun-31 USD 1,300m 1,300m Fijos 8.625 C3535CAP3 (Reg S)
335934AU9 (Reglamento 144A)
USC3535CAP35 (Reg S)
US335934AU96 (Reglamento 144A)
4,300m 4,400m

Perfil de vencimiento de la deuda al 7 de Marzo de 2023

Financiación disponible hasta $1,300 millones en la Línea de crédito renovable con vencimiento en 2027, $1,050 millones de dólares dibujado al 31 de diciembre de 2023.

Otros compromisos de financiación al 31 de diciembre de 2023

Nombre Prestatario Tipo Pago Monto comprometido ($m) Vencimiento Tasa Contrato Enlaces
Préstamo a plazo garantizado First Quantum Minerals Limited Préstamo a plazo Modificado y ampliado en el primer trimestre de 2024. Los pagos semestrales programados se reanudan en junio de 2025. Amortización final al vencimiento 943 Abr-27 Margen más SOFR Contratos de apalancamiento y liquidez probados trimestralmente Ir al Enlace
Línea de crédito renovable garantizado First Quantum Minerals Limited Línea de crédito renovable Pagadero al vencimiento 1,300 Abr-27 Margen más SOFR Contratos de apalancamiento y liquidez probados trimestralmente Ir al Enlace
Línea no garantizada de FQM Trident FQM Trident Limited Préstamo a plazo Programa de pago modificado con toda la amortización en 2025 425 Dec-25 Margen más SOFR Requisitos de convenio similares a los de la instalación corporativa

Otras financiaciones no comprometidas al 31 de diciembre de 2023

Nombre Descripción
Acuerdos de financiación comercial La división de comercialización de metales de la empresa cuenta con siete líneas de préstamo no comprometidas por un total de $590 millones. Las líneas se utilizan para financiar adquisiciones y para la cobertura a plazo del cobre, oro y otros metales, emprendidas por la división de comercialización de metales. El interés de las líneas se calcula a la tasa bancaria de referencia más un margen. Los préstamos se garantizan con inventarios físicos.