First Quantum anuncia el cierre de una oferta de compra de 1.150 millones de dólares, el cierre de una oferta de pagarés senior garantizados de segundo derecho de retención por valor de 1.600 millones de dólares y una actualización de la refinanciación global.

(En dólares estadounidenses, excepto «C$» para dólares canadienses donde se indique)

TORONTO, 29 de febrero de 2024 /CNW/ – First Quantum Minerals Ltd. («First Quantum» o la «Empresa») (TSX: FM) ha anunciado hoy que ha completado la oferta comprada de acciones ordinarias de la Empresa anunciada anteriormente (la «Oferta de Acciones»). First Quantum emitió 139.932.000 acciones ordinarias (incluidas 18.252.000 acciones ordinarias emitidas en virtud del ejercicio íntegro de la opción de sobreasignación de los suscriptores) a un precio de 11,10 dólares canadienses por acción ordinaria, por un importe bruto total de 1.553.245.200 dólares canadienses (aproximadamente 1.150 millones de dólares).

El sindicato de suscriptores estaba dirigido por RBC Capital Markets, BMO Capital Markets y Goldman Sachs como bookrunners conjuntos, e incluía a BNP Paribas (Canada) Securities Inc., ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Absa Bank Limited, CIBC World Markets Inc., Natixis Securities Americas LLC, The Standard Bank of South Africa Limited, TD Securities Inc., Canaccord Genuity Corp. y National Bank Financial Inc.

Además de completar la Oferta de Acciones, First Quantum ha anunciado hoy que ha completado su oferta previamente anunciada de 1.600 millones de dólares de importe principal agregado de pagarés senior garantizados de segundo gravamen al 9,375% con vencimiento en 2029 (la «Oferta de Pagarés» y, junto con la Oferta de Acciones, las «Ofertas»).

La Sociedad pretende utilizar los ingresos netos de las Ofertas para amortizar todos sus pagarés preferentes en circulación con vencimiento en 2025 (los «Pagarés de 2025») y todos sus pagarés preferentes en circulación con vencimiento en 2026 (los «Pagarés de 2026 «), para mejorar el perfil de liquidez de la Sociedad y para fines corporativos generales.

Las Ofertas forman parte de las iniciativas integrales de refinanciación y fortalecimiento del balance de First Quantum, que también incluyen la modificación y ampliación de las líneas bancarias corporativas de First Quantum por valor de 2.200 millones de dólares, que revisa el pacto de apalancamiento y amplía el perfil de vencimiento hasta abril de 2027 (la «Modificación y Ampliación»).

Con el cierre de las Ofertas, la Modificación y la Ampliación entrarán en vigor. También se espera que las amortizaciones de los Pagarés de 2025 y los Pagarés de 2026 se completen el 4 de marzo de 2024, ya que se cumplirá la condición de financiación relativa a dichas amortizaciones.

«Me gustaría dar las gracias a nuestros accionistas, socios bancarios y obligacionistas por su confianza y firme apoyo a First Quantum», comentó Tristan Pascall, Consejero Delegado de First Quantum. «La conclusión con éxito de esta amplia refinanciación ha reforzado el balance de la empresa y le permitirá llevar a cabo la ampliación S3 en Kansanshi. La empresa seguirá impulsando iniciativas adicionales de balance de forma disciplinada y seguirá centrada en lograr la excelencia operativa en sus operaciones de Zambia.»

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FUENTE First Quantum Minerals Ltd.