First Quantum Minerals anuncia el precio de la oferta de 1.600 millones de dólares de bonos senior garantizados de segundo derecho de retención

(En dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario)

TORONTO, 22 de febrero de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — First Quantum Minerals Ltd. («First Quantum» o la «Empresa») anuncia que ha completado con éxito la fijación del precio de su oferta (la «Oferta»). («First Quantum» o la «Empresa») (TSX: FM) anuncia que ha completado con éxito la fijación del precio de su oferta (la «Oferta») de 1.600 millones de dólares de importe principal agregado de bonos senior garantizados de segundo gravamen al 9,375% con vencimiento en 2029 (los «Bonos»). El precio de emisión de los Bonos es del 100,000%.

Los intereses de los Bonos se devengarán desde la fecha de emisión a un tipo del 9,375% anual y serán pagaderos semestralmente. Se espera que la liquidación tenga lugar en torno al 29 de febrero de 2024, sujeta a las condiciones precedentes habituales para transacciones similares. Los Pagarés serán obligaciones preferentes de la Empresa y tendrán el mismo rango en derecho de pago que toda la deuda preferente actual y futura de la Empresa, y el mismo rango en derecho de pago que toda la deuda subordinada actual y futura de la Empresa. Los Bonos estarán garantizados, conjunta y solidariamente, con carácter preferente por los garantes (los «Garantes») descritos en el memorando de oferta de la Oferta (las «Garantías»). Las Garantías tendrán el mismo rango en derecho de pago que toda la deuda senior existente y futura de los Garantes. Las obligaciones de la Sociedad en virtud de los Pagarés y de los Garantes en virtud de las Garantías estarán garantizadas en segunda prioridad por un gravamen sobre todos los activos de la Sociedad y de los Garantes que garanticen las obligaciones de la Sociedad y de los Garantes en virtud de determinadas líneas de crédito de la Sociedad, según se describe en el memorando de oferta relativo a la Oferta.

La Sociedad tiene la intención de aplicar los ingresos netos de la Oferta a la amortización de todos sus pagarés preferentes en circulación con vencimiento en 2025 y 2026.

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Consulta el Formulario de Información Anual de la Empresa y otros documentos presentados ante los reguladores de valores o autoridades similares de Canadá para obtener información adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones y la información prospectivas. Aunque la Empresa ha intentado identificar los factores que podrían causar que las acciones, acontecimientos o resultados reales difieran materialmente de los revelados en las declaraciones o información prospectivas, puede haber otros factores que causen que los resultados, rendimientos, logros o acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados. Además, muchos de estos factores escapan al control de First Quantum. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o la información de carácter prospectivo. La empresa no asume ninguna obligación de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la información de carácter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo que así lo exija la ley. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas aquí contenidas están expresamente matizadas por esta declaración de advertencia.

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Los Bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de cualquier inversor minorista en el EEE o en el Reino Unido, y no deben ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de cualquier inversor minorista en el EEE o en el Reino Unido. A estos efectos, por inversor minorista se entenderá una persona que sea una (o varias) de las siguientes personas (i) un cliente minorista según se define en el punto (11) del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE («MiFID II») o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva 2016/97/UE, cuando dicho cliente no cumpla los requisitos para ser considerado cliente profesional según se define en el punto (10) del artículo 4, apartado 1, de la MiFID II o (iii) no sea un Inversor Cualificado. En consecuencia, no se ha elaborado ningún documento de datos fundamentales exigido por el Reglamento (UE) nº 1286/2014 (el «Reglamento PRIIPS») para ofrecer o vender los Bonos o ponerlos de otro modo a disposición de inversores minoristas en el EEE o el Reino Unido y, por tanto, ofrecer o vender los Bonos o ponerlos de otro modo a disposición de cualquier inversor minorista en el EEE o el Reino Unido puede ser ilegal en virtud del Reglamento PRIIPS.