Inversores de renta fija
Calificación crediticia
Esta página se actualizó por última vez el 27 de junio de 2025.
First Quantum ha solicitado calificaciones crediticias de Fitch Ratings y S&P Global Ratings. La siguiente tabla muestra las actualizaciones de calificación crediticia más recientes:
| Agencia de calificación | Fecha | Calificación de perspectiva de deuda sénior no garantizada | Calificación de incumplimiento del emisor a largo plazo | Perspectiva | Anuncio de calificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | 19 de febrero de 2025 | B | B | Perspectiva negativa | Leer el anuncio |
| S&P Global Ratings | 8 de marzo de 2024 | B | B | Perspectiva negativa | Leer el anuncio |
Gestión de la deuda
First Quantum utiliza una variedad de instrumentos de deuda para sus necesidades de financiación. Estos incluyen bonos, líneas de crédito renovables, préstamos a plazo y financiación comercial.
Cartera de bonos sénior
(First Quantum Minerals Ltd. es el emisor de todos los bonos)
| Descripción de la emisión | Fecha de vencimiento | Divisa | Importe original | En circulación al 31 de marzo de 2025 | Tipo de cupón | Tasa de cupón % | CUSIP | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bono sénior 2027 | 15 de octubre de 2027 | USD | 1500 millones | 750 millones | Fijo | 6875 | C3535C AM0 (Registro S) 335934 AT2 (Regla 144A) |
USC3535CAM04 (Reg S) US335934AT24 (Regla 144A) |
| Nota de segundo gravamen 2029 | 1 de marzo de 2029 | USD | 1600 millones | 1600 millones | Fijo | 9375 | C3535CAQ1 (Reg S) 335934AV7 (Regla 144A) |
USC3535CAQ18 (Reg S) US335934AV79 (Regla 144A) |
| Bono sénior 2031 | 1 de junio de 2031 | USD | 1300 millones | 1300 millones | Fijo | 8625 | C3535CAP3 (Reg S) 335934AU9 (Regla 144A) |
USC3535CAP35 (Reg S) US335934AU96 (Regla 144A) |
| Bono sénior 2033 | 1 de marzo de 2033 | USD | 1000 millones | 1000 millones | Fijo | 8000 | C3535C AR9 (Reg S) 335934 AW5 (Regla 144A) |
USC3535CAR90 (Reg S) US335934AW52 (Regla 144A) |
| 5400 millones | 4650 millones |
Perfil de vencimiento de la deuda al 31 de marzo de 2025
Debt maturity at March 31, 2025
PRO-FORMA Debt amortization post-trident facility refinance2
1Liquidity includes $880 million in undrawn Revolving Credit Facility («RCF») expiring in 2027, as at March 31, 2025.
Otras financiaciones comprometidas al 31 de marzo de 2025
| Nombre | Prestatario | Tipo | Reembolso | Importe comprometido (millones USD) | Vencimiento | Tasa | Convenio | Enlaces |
| Préstamo a plazo garantizado | First Quantum Minerals Limited | Préstamo a plazo | Modificado y ampliado en el primer trimestre de 2024. Los pagos programados semestrales comenzarán nuevamente en junio de 2025. Amortización final al vencimiento | 921 | 27 de abril | Margen más SOFR | Los convenios de apalancamiento y liquidez se prueban trimestralmente | Ir al enlace |
| Línea de crédito rotatoria garantizada | First Quantum Minerals Limited | Línea de crédito rotatoria | Vencimiento | 1300 | 27 de abril | Margen más SOFR | Los convenios de apalancamiento y liquidez se prueban trimestralmente | Ir al enlace |
| Facilidad Trident de FQM no garantizada | FQM Trident Limited | Préstamo a plazo | Calendario de pago modificado con amortización a partir de marzo de 2026 y vencimiento en septiembre de 2028 | 425 | 28 de septiembre | Margen más SOFR | Requisitos de convenio similares a los de la facilidad corporativa |
Otras financiaciones no comprometidas al 31 de marzo de 2025
| Nombre | Descripción |
| Acuerdos de financiación del comercio | La división de comercialización de metales de la Empresa tiene seis facilidades crediticias no comprometidas por un total de 600 millones de dólares. Las facilidades se utilizan para financiar las compras y coberturas de riesgo de cobre, oro y otros metales, realizadas por la división de comercialización de metales. El interés de las facilidades se calcula al tipo de referencia del banco más un margen. Los préstamos están garantizados por inventarios físicos. |
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