Inversores en renta fija
Calificación crediticia
Esta página se actualizó por última vez el 02 de septiembre de 2025
First Quantum ha solicitado calificaciones crediticias a Fitch Ratings y S&P Global Ratings. La siguiente tabla muestra las actualizaciones más recientes de las calificaciones crediticias:
| Agencia de calificación | Fecha | Senior Unsecured Outlook Rating | Calificación de impago del emisor a largo plazo | Outlook | Anuncio de clasificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Fitch | 24-Ago-25 | B | B | Perspectiva Estable | Leer anuncio |
| S&P Global Ratings | 05-Ago-25 | B | B | Perspectiva Negativa | Leer anuncio |
Gestión de la deuda
First Quantum utiliza diversos instrumentos de deuda para sus necesidades de financiación. Entre ellos se incluyen bonos, líneas de crédito renovables, préstamos a plazo y financiación comercial.
Cartera de bonos
(First Quantum Minerals Ltd. es el Emisor de todos los bonos)
| Descripción del problema | Fecha de vencimiento | Moneda | Importe original | Pendiente a 31 de agosto de 2025 | Tipo de cupón | Tasa de cupón | CUSIP | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaré preferente 2027 | 15-Oct-27 | USD | 1,500m | 0 | Fijo | 6.875 | C3535C AM0 (Reg S) 335934 AT2 (Regla 144A) |
USC3535CAM04 (Reg S) US335934AT24 (Regla 144A) |
| 2029 Pagaré de Segundo Gravamen | 01-mar-29 | USD | 1,600m | 1,350m | Fijo | 9.375 | C3535CAQ1 (Reg S) 335934AV7 (Norma 144A) |
USC3535CAQ18 (Reg S) US335934AV79 (Regla 144A) |
| Pagaré preferente 2031 | 01-Jun-31 | USD | 1,300m | 1,300m | Fijo | 8.625 | C3535CAP3 (Reg S) 335934AU9 (Norma 144A) |
USC3535CAP35 (Reg S) US335934AU96 (Regla 144A) |
| Pagaré preferente 2033 | 01-Mar-33 | USD | 1,000m | 1,000m | Fijo | 8.000 | C3535C AR9 (Reg S) 335934 AW5 (Regla 144A) |
USC3535CAR90 (Reg S) US335934AW52 (Regla 144A) |
| Pagaré preferente 2034 | 15-feb-2034 | USD | 1,000m | 1,000m | Fijo | 7.250 | C3535CAS7 (Reg S) 335934AX3 (Regla 144A) | USC3535CAS73 (Reg S) US335934AX36 (Regla 144A) |
| 4,650m |
Perfil de vencimiento de la deuda a 30 de junio de 2025
Pro-forma for the 2034 Senior Notes issuance, 2027 Senior Notes redemption and 2029 Senior Notes tender
Otras financiaciones comprometidas a 30 de junio de 2025
| Nombre | Prestatario | Tipo | Reembolso | Importe comprometido (millones de $) | Madurez | Tasa | Pacto | Enlaces |
| Préstamo a plazo garantizado | First Quantum Minerals Limited | Préstamo a plazo | Modificado y prorrogado en el primer trimestre de 2024. Los reembolsos semestrales programados se reanudan en junio de 2025. Reembolso final al vencimiento | 731 | 27 de abril | Margen más SOFR | Covenants de apalancamiento y liquidez comprobados trimestralmente | Ir al enlace |
| Línea de crédito renovable garantizada | First Quantum Minerals Limited | Línea de crédito renovable | Vencimiento | 1,300 | 27 de abril | Margen más SOFR | Covenants de apalancamiento y liquidez comprobados trimestralmente | Ir al enlace |
| Línea FQM Trident no garantizada | FQM Trident Limited | Préstamo a plazo | Plan de amortización modificado con amortización a partir de marzo de 2026 y vencimiento en septiembre de 2028 | 425 | 28-sep | Margen más SOFR | Requisitos de convenio similares a los del Mecanismo Corporativo |
Otras financiaciones no comprometidas a 30 de junio de 2025
| Nombre | Descripción |
| Acuerdos de financiación del comercio | La división de comercialización de metales de la empresa tiene seis líneas de crédito no comprometidas por un total de 595 millones de dólares. Las líneas se utilizan para financiar las compras y la cobertura a plazo de cobre, oro y otros metales, realizadas por la división de comercialización de metales. Los intereses de los préstamos se calculan al tipo de referencia del banco más un margen. Los préstamos están garantizados por existencias físicas. |
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