First Quantum anuncia una oferta de compra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares como parte de una amplia refinanciación

(En dólares estadounidenses, excepto «C$» para dólares canadienses donde se indique)

TORONTO, 21 de febrero de 2024 /PRNewswire/ – First Quantum Minerals Ltd. («First Quantum» o la «Compañía») («First Quantum» o la «Empresa») (TSX: FM) anuncia que ha llegado a un acuerdo con un sindicato de suscriptores dirigido por RBC Capital Markets, BMO Capital Markets y Goldman Sachs como corredores de apuestas conjuntos (colectivamente, los «Suscriptores») según el cual los Suscriptores han acordado comprar, sobre una base de compra, 121.680.000 acciones ordinarias de First Quantum («Acciones Ordinarias») a un precio de 11 C$.10 por Acción Ordinaria (el «Precio de Oferta»), por unos ingresos brutos totales de aproximadamente 1.351 millones de dólares canadienses (aproximadamente 1.000 millones de dólares estadounidenses) (la «Oferta»).

La Sociedad ha concedido a los Aseguradores una opción de sobreasignación, ejercitable total o parcialmente en cualquier momento hasta 30 días después del cierre de la Oferta, para comprar hasta 18.252.000 Acciones Ordinarias adicionales (que representan el 15% del número de Acciones Ordinarias compradas de conformidad con la Oferta), al Precio de Oferta (la «Opción de Sobreasignación»).

La Sociedad tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para reembolsar determinadas deudas, mejorar el perfil de liquidez de la Sociedad y para fines corporativos generales.

La Oferta forma parte de las iniciativas globales de refinanciación y fortalecimiento del balance de First Quantum, que incluyen:

Acuerdo de prepago de cobre por valor de 500 millones de dólares (anunciado ayer y detallado en los resultados de la empresa del cuarto trimestre y finales de 2023).
La modificación y ampliación de sus líneas bancarias corporativas por valor de 2.200 millones de dólares, que revisa el pacto de apalancamiento y amplía el perfil de vencimiento hasta abril de 2027.
Oferta de compra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares (esta Oferta)
Oferta de pagarés senior garantizados de segundo gravamen por valor de 1.600 millones de dólares, también anunciada hoy, 21 de febrero de 2024

Se espera que el cierre de la Oferta se produzca en torno al 29 de febrero de 2024, sujeto a la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Toronto de conformidad con sus requisitos de cotización aplicables, y estará supeditado a la satisfacción o renuncia de cualquier condición previa a la realización de cada una de las transacciones contempladas por: (i) el acuerdo de modificación, reformulación y adhesión con respecto a las líneas de crédito de la Sociedad; y (ii) el acuerdo de compra de pagarés que se celebrará entre la Sociedad y determinados compradores iniciales; en cada caso, salvo la realización de la Oferta y las demás condiciones de la misma que, por su naturaleza, deban satisfacerse al cierre de dichas transacciones o con posterioridad al mismo.

La Oferta se realizará en cada una de las provincias y territorios de Canadá, excepto en Québec, mediante un suplemento de prospecto al prospecto base abreviado de la Sociedad de fecha 18 de agosto de 2023 (el «Suplemento de Prospecto») y podrá ofrecerse en Estados Unidos a «compradores institucionales cualificados» de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, en su versión modificada (la «Ley de Valores de Estados Unidos») y en otras jurisdicciones fuera de Canadá y Estados Unidos de conformidad con las exenciones de los requisitos de prospecto y registro.

Las Acciones Ordinarias no han sido, ni serán, registradas conforme a la Ley de Valores de EE.UU. ni a las leyes de valores de ningún estado de EE.UU. y no pueden ser ofrecidas, vendidas o entregadas, directa o indirectamente, en EE.UU. (tal y como se define este término en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU.), salvo en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y de las leyes de valores estatales aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de Acciones Ordinarias en Estados Unidos ni en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida.

El Suplemento al Folleto se presentará en SEDAR+ en www.sedarplus.ca el 22 de febrero de 2024 o antes.

Este comunicado de prensa debe leerse junto con el Comunicado de Prensa de fecha 21 de febrero de 2024 «First Quantum Anuncia Amplias Transacciones de Refinanciación como Parte de sus Iniciativas de Fortalecimiento del Balance».

La empresa organizará un webcast grabado que incluirá una presentación y comentarios preparados del equipo ejecutivo. Se puede acceder a ella a partir de las 16.30 horas del 21 de febrero de 2024, en https://www.gowebcasting.com/13179, o por teléfono llamando gratuitamente al 1-800-319-8560 (código de acceso: 86286#).

DECLARACIÓN CAUTELAR SOBRE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA

Cierta información contenida en este comunicado de prensa constituye «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e información prospectiva según la legislación canadiense aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas y la información prospectiva de este comunicado de prensa incluyen el calendario previsto para el cierre de la Oferta, los usos previstos de los ingresos de la Oferta. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o información prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como «planea», «espera» o «no espera», «se espera», «presupuesta», «programa», «estima», «prevé», «pretende», «anticipa» o «no anticipa» o «cree» o variaciones de dichas palabras y frases o declaraciones de que determinadas acciones, acontecimientos o resultados «pueden», «podrían», «serían», «podrían» o «serán» tomados, ocurran o se logren. Con respecto a las declaraciones y la información de carácter prospectivo contenidas en el presente documento, la Empresa ha hecho numerosas suposiciones, incluyendo, entre otras cosas, suposiciones sobre el cumplimiento de las condiciones de la obligación de los Suscriptores de comprar las Acciones Ofrecidas y la capacidad de alcanzar los objetivos de la Empresa. Las declaraciones y la información prospectivas, por su naturaleza, se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales, o los resultados del sector, sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones o información prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, los acontecimientos que afectan en general a la estabilidad económica, financiera, política y social mundial.

Consulta el Formulario de Información Anual de la Empresa y otros documentos presentados ante los reguladores de valores o autoridades similares de Canadá para obtener información adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones y la información prospectivas. Aunque la Empresa ha intentado identificar los factores que podrían causar que las acciones, acontecimientos o resultados reales difieran materialmente de los revelados en las declaraciones o información prospectivas, puede haber otros factores que causen que los resultados, rendimientos, logros o acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados. Además, muchos de estos factores escapan al control de First Quantum. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o la información de carácter prospectivo. La empresa no asume ninguna obligación de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la información de carácter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo que así lo exija la ley. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas aquí contenidas están expresamente matizadas por esta declaración de advertencia.

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