First Quantum Minerals Anuncia el Aumento del Importe Máximo de su Oferta de Adquisición en Efectivo de sus Bonos Preferentes Pendientes al 6,875% con Vencimiento en 2027

(En dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario)

TORONTO, 19 de febrero de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — First Quantum Minerals Ltd. («First Quantum» o la «Empresa») («First Quantum» o la «Empresa») (TSX: FM) ha anunciado hoy, con respecto a su oferta pública de adquisición previamente anunciada (la «Oferta Pública de Adquisición») para comprar en efectivo hasta 500.000.000 $ de capital total pendiente de sus Bonos Preferentes al 6.875% con vencimiento en 2027 (los «Bonos»), que ha aumentado el importe máximo del principal de la Oferta de Adquisición de 500.000.000 $ (el «Importe Máximo Original») a 750.000.000 $ (el «Nuevo Importe Máximo»), sujeto a los términos y condiciones establecidos en la oferta de compra de fecha 19 de febrero de 2025 (la «Oferta de Compra»). Los términos en mayúsculas aquí utilizados y no definidos de otro modo tendrán el significado que se les atribuye en la Oferta de Compra.

Tal y como anunció la empresa el 19 de febrero de 2025, la empresa alcanzó con éxito el precio y el tamaño de su oferta simultánea de 1.000.000.000 de dólares de importe principal agregado de pagarés preferentes al 8,000% con vencimiento en 2033 (los «Nuevos Pagarés»).

En consecuencia, sujeto a los términos y condiciones de la Oferta de Adquisición según lo establecido en la Oferta de Compra, la Empresa anuncia por la presente que aumenta el importe máximo total del principal de los Bonos que se ofrecerán de conformidad con la Oferta de Adquisición hasta el Nuevo Importe Máximo de 750.000.000 $.

La Oferta de Adquisición expirará a las 17:00, hora de Nueva York, del 19 de marzo de 2025 (dicha fecha, prorrogada en su caso, la «Hora de Expiración»). Según los términos de la Oferta de Adquisición, los tenedores de Bonos («Tenedores») que presenten ofertas válidas y no retiren válidamente sus Bonos antes de las 17:00, hora de Nueva York, del 4 de marzo de 2025 (la «Hora de Adquisición Anticipada») tendrán derecho a recibir 1.012,00 $ por cada 1.000 $ de principal de los Bonos (la «Contraprestación Total»), que consiste en la Contraprestación de Adquisición (definida más adelante) más 50,00 $ por cada 1.000 $ de principal de los Bonos (la «Prima de Adquisición Anticipada»). Los titulares de los Bonos que ofrezcan válidamente sus Bonos después de la Hora de Oferta Anticipada, pero antes de la Hora de Expiración, tendrán derecho a recibir 962,00 $ por cada 1.000 $ de principal de los Bonos válidamente ofrecidos y aceptados para su compra conforme a la Oferta de Adquisición (la «Contraprestación de Adquisición»). Los Bonos presentados podrán retirarse en cualquier momento antes de la Hora de Oferta Anticipada, pero no después, salvo prórroga.

La consumación de la Oferta de Adquisición sigue estando sujeta a la satisfacción o renuncia, a discreción de la Sociedad, de determinadas condiciones establecidas en la Oferta de Adquisición, incluido el cierre y liquidación de los Nuevos Pagarés en determinadas condiciones satisfactorias para la Sociedad y que den lugar a unos ingresos netos para la Sociedad suficientes para financiar (i) el reembolso de una parte de 250.0 millones de dólares del contrato de línea de crédito renovable de la Sociedad y (ii) la Contraprestación Total agregada, suponiendo que se presenten ofertas válidas de Bonos por un importe de principal agregado igual, como mínimo, al Importe Máximo de la Oferta (independientemente del importe real de los Bonos presentados), más los intereses devengados y no pagados. No puede garantizarse que se cumplan dichas condiciones. La Sociedad se reserva el derecho, a su entera discreción, de renunciar o modificar, con sujeción a la legislación aplicable, cualquiera o varias de las condiciones de la Oferta de Adquisición previstas en la Oferta de Adquisición, podrá retrasar la aceptación para el pago de los Bonos válidamente ofrecidos y podrá resolver la Oferta de Adquisición. La Sociedad se reserva el derecho a modificar, ampliar, retirar o resolver la Oferta de Adquisición en cualquier momento y ocasionalmente a su entera discreción, con sujeción a los requisitos de divulgación y de otro tipo exigidos por la legislación aplicable, según lo previsto en la Oferta de Adquisición.

Salvo lo descrito anteriormente respecto al Nuevo Importe Máximo, los términos de la Oferta de Adquisición permanecen inalterados, incluyendo, sin limitación, la Hora de Adquisición Anticipada, la Fecha de Retirada, la Fecha de Liquidación Anticipada, la Hora de Expiración y la Fecha de Liquidación Final, cada una de ellas según se define en la Oferta de Adquisición. Los titulares que hayan presentado previamente una oferta válida (y no hayan retirado) sus Bonos no tendrán que volver a presentarlos para poder recibir la Contraprestación Total.

Los términos en mayúsculas utilizados en este anuncio, pero no definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en la Oferta de Adquisición. Los detalles completos de los términos y condiciones de la Oferta Pública de Adquisición se incluyen en la Oferta de Adquisición de la Sociedad.

Pueden solicitarse copias de los documentos relativos a la Oferta Pública de Adquisición a Kroll Issuer Services Limited, el Agente de Adquisiciones e Información, en https://deals.is.kroll.com/fqml, por teléfono al +44 20 7704 0880 o por correo electrónico a fqml@is.kroll.com. 

La Sociedad ha contratado a Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas e ING Bank N.V., Londres, para actuar como Dealer Managers de la Oferta Pública de Adquisición (los «Dealer Managers»). Las preguntas relativas a la Oferta de Adquisición deben dirigirse a un Gestor de Operaciones utilizando la siguiente información de contacto, según proceda:

Goldman Sachs & Co. LLC por teléfono en el +1 (800) 828-3182 (llamada gratuita en EE.UU.) y en el +44 207 774 4836 (Londres) o por correo electrónico en gs-lm-nyc@ny.email.gs.com;

J.P. Morgan Securities LLC por teléfono llamando al +1 (212) 834-3554 (cobro revertido en EE.UU.) o al +1 (866) 834-4666 (llamada gratuita en EE.UU.);

BNP PARIBAS por teléfono al +33 1 55 77 78 94 (Europa), +1 (212) 841-3059 (EE.UU. a cobro revertido) y +1 (888) 210-4358 o por correo electrónico a liability.management@bnpparibas.com; y

ING Bank N.V., sucursal de Londres, por teléfono al +44 20 7767 6784 (Europa) o por correo electrónico a liability.management@ing.com.

Para más información, visita nuestro sitio web en www.first-quantum.com o ponte en contacto con nosotros:

Bonita To, Directora de Relaciones con los Inversores
(416) 361-6400 Llamada gratuita: 1 (888) 688-6577
Correo electrónico: info@fqml.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Ni la Sociedad, ni el Dealer Manager, ni el Agente de Oferta e Información hacen recomendación alguna sobre si los Titulares deben o no presentar sus Bonos o entregar consentimientos, ni sobre la cantidad que deben presentar en relación con la Oferta de Adquisición, y ninguno de ellos ha autorizado a nadie a hacer tales recomendaciones. Se insta a los Titulares a evaluar cuidadosamente toda la información contenida en la Oferta de Adquisición y a consultar a sus propios asesores fiscales y de inversiones. Los tenedores deben tomar sus propias decisiones sobre si licitan sus Bonos y entregan consentimientos y, en caso afirmativo, sobre el importe de principal de los Bonos que licitarán.

La distribución de la Oferta de Compra en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. La Sociedad, el Gestor de Operaciones y el Agente de Oferta e Información exigen a las personas a las que llegue la Oferta de Compra que se informen sobre dichas restricciones y las respeten.

Puede ser ilegal distribuir este comunicado de prensa en determinadas jurisdicciones. La información contenida en este comunicado de prensa no constituye un aviso de amortización, una solicitud de compra o venta, una oferta de compra o venta ni la solicitud de una oferta de compra o venta de ninguno de los valores aquí descritos, ni se realizará ninguna oferta o venta de dichos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal. La Oferta de Adquisición se realiza únicamente en virtud de la Oferta de Compra.

Los Nuevos Bonos no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE.UU., ni de las leyes de valores de ningún estado de EE.UU. ni de otras jurisdicciones, y los Bonos no se ofrecerán ni venderán en EE.UU. ni a, ni por cuenta o en beneficio de, Personas Estadounidenses (según se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU.), salvo en virtud de una exención de, o en una operación no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes aplicables de otras jurisdicciones. La Empresa no tiene intención de realizar una oferta pública en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción.

Este comunicado de prensa debe leerse junto con la Oferta de Compra. Este comunicado de prensa y la Oferta de Compra contienen información importante que debe leerse detenidamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a la Oferta Pública de Adquisición. Si algún Titular tiene alguna duda sobre la acción que debe emprender, se recomienda que dicho Titular solicite inmediatamente su propio asesoramiento financiero y jurídico, incluidas las posibles consecuencias fiscales, a su corredor de bolsa, gestor bancario, abogado, contable u otro asesor financiero o jurídico independiente. Cualquier persona física o jurídica cuyos Bonos sean mantenidos en su nombre por un corredor, agente, banco, depositario, sociedad fiduciaria u otro representante o intermediario debe ponerse en contacto con dicha entidad si desea presentar Bonos en la Oferta Pública de Adquisición.

Los plazos establecidos por cualquier intermediario serán anteriores a los plazos especificados en la Oferta de Compra.

Las preguntas, solicitudes de asistencia y solicitudes de copias adicionales de la Oferta de Compra pueden dirigirse al Agente de Oferta e Información o a los Gestores de Operaciones a las direcciones indicadas en este comunicado de prensa.

DECLARACIÓN CAUTELAR SOBRE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA

Cierta información contenida en este comunicado de prensa constituye «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» según la legislación canadiense aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas y la información prospectiva contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras cosas, el gasto en efectivo previsto para consumar la Oferta de Adquisición, así como la consumación, el calendario, la liquidación, el tamaño y las condiciones de la Oferta de Adquisición, incluido el Importe Máximo de Adquisición, la Contraprestación Total, la Hora de Adquisición Anticipada, la Fecha de Retirada, la Fecha de Liquidación Anticipada, la Hora de Expiración y la Fecha de Liquidación Final. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o información de carácter prospectivo pueden identificarse por el uso de palabras como «planea», «espera» o «no espera», «se espera», «presupuesto», «programado», «estima», «prevé», «pretende», «anticipa» o «no anticipa» o «cree» o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, acontecimientos o resultados «pueden», «podrían», «serían», «podrían» o «serán» tomados, ocurrirán o se lograrán. Con respecto a las declaraciones e información de carácter prospectivo contenidas en el presente documento, la Empresa ha realizado numerosas suposiciones, incluidas, entre otras, suposiciones sobre la capacidad de la Empresa para completar la oferta simultánea de Nuevos Pagarés y alcanzar los objetivos de la Empresa. Las declaraciones y la información prospectivas, por su naturaleza, se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales, o los resultados del sector, sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones o información prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, los acontecimientos que afectan en general a la estabilidad económica, financiera, política y social mundial.

Consulta el Formulario de Información Anual de la Empresa y otros documentos presentados ante los reguladores de valores o autoridades similares de Canadá (accesibles en el perfil de la Empresa en SEDAR+ en www.sedarplus.ca), la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos y la Bolsa de Londres para obtener información adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones e información prospectivas. Aunque la empresa ha intentado identificar los factores que podrían hacer que las acciones, acontecimientos o resultados reales difirieran materialmente de los revelados en las declaraciones o información prospectivas, puede haber otros factores que hagan que los resultados, rendimientos, logros o acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados. Además, muchos de estos factores escapan al control de First Quantum. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o informaciones prospectivas. La empresa no asume ninguna obligación de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la información de carácter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo que así lo exija la ley. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas contenidas en el presente documento están expresamente matizadas por esta declaración cautelar.