First Quantum Minerals Anuncia los Resultados de la Oferta de Adquisición en Efectivo para Comprar Todos y Cada uno de sus Bonos Preferentes Pendientes al 6,875% con Vencimiento en 2027

(En dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario)

TORONTO, 19 de agosto de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — First Quantum Minerals Ltd. («First Quantum» o la «Empresa») («First Quantum» o la «Empresa») (TSX: FM) ha anunciado hoy los resultados de su oferta previamente anunciada de comprar en efectivo (la «Oferta de Adquisición») todos y cada uno de sus Bonos Preferentes del 6,875% en circulación con vencimiento en 2027 (los «Bonos») a los tenedores de los Bonos («Tenedores»), según se describe con más detalle en la oferta de compra (modificada y/o complementada, la «Oferta de Compra») y el correspondiente Aviso de Entrega Garantizada, cada uno de ellos con fecha de 6 de agosto de 2025, y según se anunció previamente el 6 de agosto de 2025.

Como se anunció el 6 de agosto, tras el aumento de tamaño y la fijación del precio de los Nuevos Bonos, la Sociedad anunció que ampliaba la Fecha de Determinación del Precio, la Fecha de Expiración, la Fecha de Entrega Garantizada y la Fecha de Liquidación respecto a la Oferta de Adquisición. Tras dicha ampliación, la Oferta de Adquisición expiró a las 17:00, hora de Nueva York, del 18 de agosto de 2025 (la «Fecha de Expiración»). La fecha límite para la entrega de los Bonos ofrecidos según los procedimientos de entrega garantizada, descritos en la Oferta de Adquisición, es a las 17:00, hora de Nueva York, del 20 de agosto de 2025. La Oferta de Adquisición se hizo en los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Adquisición y en la correspondiente Notificación de Entrega Garantizada.

La Sociedad anuncia que 714.625.000,00 $ de importe principal agregado de los Pagarés fueron ofrecidos válidamente y no retirados en la Fecha de Vencimiento o con anterioridad a la misma y serán aceptados para su compra por la Sociedad. Esta cantidad incluye 6.503.000,00 $ de principal agregado de Bonos ofrecidos conforme a los procedimientos de entrega garantizada descritos en la Oferta de Compra, cuya compra por la Sociedad sigue estando sujeta al cumplimiento por parte de los Tenedores de los requisitos de entrega conforme a dichos procedimientos.

La «Contraprestación por los Bonos» será de 1.003,79 $ por cada 1.000 $ de principal de Bonos válidamente ofrecidos antes de la Fecha de Vencimiento y aceptados para su compra conforme a la Oferta de Adquisición. Se determinó de la forma descrita en la Oferta de Compra por referencia al diferencial fijo especificado en la Oferta de Compra más el «Rendimiento de Referencia» del 4,263%, que se basó en el precio de oferta del Valor de Referencia cotizado en la Página de Referencia a las 14:00, hora de Nueva York, en la Fecha de Determinación del Precio del 18 de agosto de 2025.

Sujeto al cumplimiento o renuncia por parte de la Sociedad de las Condiciones de Financiación de la Oferta de Adquisición, la Sociedad pagará la Contraprestación por los Bonos aplicable con respecto a los Bonos aceptados para su compra inmediatamente después de la Fecha de Vencimiento, que se espera que sea el 21 de agosto de 2025 (la «Fecha de Liquidación»). Además, a los Tenedores que presenten ofertas válidas y no retiren válidamente sus Bonos en la Oferta de Adquisición se les pagará una cantidad en efectivo igual a los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta la Fecha de Liquidación, pero sin incluirla. Los Bonos adquiridos en la Oferta de Adquisición serán cancelados.

Los términos en mayúsculas utilizados en este anuncio, pero no definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en la Oferta de Adquisición. Los detalles completos de los términos y condiciones de la Oferta Pública de Adquisición se incluyen en la Oferta de Adquisición de la Sociedad.

Pueden solicitarse copias de los documentos relativos a la Oferta Pública de Adquisición a Kroll Issuer Services Limited, el Agente de Adquisiciones e Información, en https://deals.is.kroll.com/fqml-2027, por teléfono al +44 20 7704 0880 o por correo electrónico a fqml@is.kroll.com.

La Sociedad ha contratado a J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp. y Société Générale como gestores de la Oferta Pública de Adquisición (los «Gestores de la Oferta»). Las preguntas relativas a la Oferta de Adquisición deben dirigirse a los Dealer Managers utilizando la siguiente información de contacto, según proceda:

J.P. Morgan Securities LLC por teléfono llamando al +1 (866) 834-4666 (llamada gratuita en EE.UU.) o al +1 (212) 834-7489 (llamada a cobro revertido en EE.UU.);

Goldman Sachs & Co. LLC por teléfono llamando al +1 (212) 357-1452 (cobro revertido en EE.UU.), +1 (800) 828-3182 (gratuito) o +44 207 774 4836 (Europa);

BMO Capital Markets Corp. por teléfono llamando al +1 (833) 418-0762 (gratuito en EE.UU.) o +1 (212) 702-1840 (cobro revertido en EE.UU.); y

Société Générale por teléfono al +33 (0) 1 42 13 32 4 o +1 (855) 881-2108 (gratuito en EE.UU.).

Para más información, visita nuestro sitio web en www.first-quantum.com o ponte en contacto con nosotros:

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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Ni la Sociedad, ni los Dealer Managers, ni el Agente de Adquisición e Información hacen recomendación alguna sobre si los Titulares deben o no presentar sus Bonos o entregar consentimientos, ni sobre la cantidad que deben presentar en relación con la Oferta de Adquisición, y ninguno de ellos ha autorizado a nadie a hacer tales recomendaciones. Se insta a los Titulares a evaluar cuidadosamente toda la información contenida en la Oferta de Adquisición y a consultar a sus propios asesores fiscales y de inversiones. Los tenedores deben tomar sus propias decisiones sobre si licitar sus Bonos y entregar consentimientos y, en caso afirmativo, sobre el importe principal de los Bonos que licitarán.

La distribución de la Oferta de Compra en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. La Sociedad, los Dealer Managers y el Agente de Oferta e Información exigen a las personas a las que llegue la Oferta de Compra que se informen y respeten dichas restricciones.

Puede ser ilegal distribuir este comunicado de prensa en determinadas jurisdicciones. La información contenida en este comunicado de prensa no constituye un aviso de amortización, una solicitud de compra o venta, una oferta de compra o venta ni la solicitud de una oferta de compra o venta de ninguno de los valores aquí descritos, ni se realizará ninguna oferta o venta de dichos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal. La Oferta de Adquisición se realiza únicamente en virtud de la Oferta de Compra.

Los Nuevos Bonos no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE.UU., ni de las leyes de valores de ningún estado de EE.UU. ni de otras jurisdicciones, y los Bonos no se ofrecerán ni venderán en EE.UU. ni a, ni por cuenta o en beneficio de, Personas Estadounidenses (según se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU.), salvo en virtud de una exención de, o en una operación no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes aplicables de otras jurisdicciones. La Empresa no tiene intención de realizar una oferta pública en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción.

Este comunicado de prensa debe leerse junto con la Oferta de Compra. Este comunicado de prensa y la Oferta de Compra contienen información importante que debe leerse detenidamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a la Oferta Pública de Adquisición. Si algún Titular tiene alguna duda sobre la acción que debe emprender, se recomienda que dicho Titular solicite inmediatamente su propio asesoramiento financiero y jurídico, incluidas las posibles consecuencias fiscales, a su corredor de bolsa, gestor bancario, abogado, contable u otro asesor financiero o jurídico independiente. Cualquier persona física o jurídica cuyos Bonos sean mantenidos en su nombre por un corredor, agente, banco, depositario, sociedad fiduciaria u otro representante o intermediario debe ponerse en contacto con dicha entidad si desea presentar Bonos en la Oferta Pública de Adquisición.

Los plazos establecidos por cualquier intermediario serán anteriores a los plazos especificados en la Oferta de Compra. Los plazos fijados por DTC también podrán ser anteriores a los plazos correspondientes establecidos en la Oferta de Compra.

Las preguntas, solicitudes de asistencia y solicitudes de copias adicionales de la Oferta de Compra pueden dirigirse al Agente de Oferta e Información o a los Gestores de Operaciones a las direcciones indicadas en este comunicado de prensa.

DECLARACIÓN CAUTELAR SOBRE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA

Cierta información contenida en este comunicado de prensa constituye «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» según la legislación canadiense aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas y la información prospectiva contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras cosas, el gasto en efectivo previsto para consumar la Oferta de Adquisición, así como la consumación, el calendario, la liquidación, el volumen y las condiciones de la Oferta de Adquisición, incluida la Contraprestación por los Bonos, la Fecha de Determinación del Precio, la Fecha de Vencimiento, la Fecha de Entrega Garantizada y la Fecha de Liquidación. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o información de carácter prospectivo pueden identificarse por el uso de palabras como «planea», «espera» o «no espera», «se espera», «presupuesto», «programado:, «estima», «prevé», «pretende», «anticipa» o «no anticipa» o «cree» o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, acontecimientos o resultados «pueden», «podrían», «serían», «podrían» o «serán» tomados, ocurrirán o se lograrán. Con respecto a las declaraciones e información de carácter prospectivo contenidas en el presente documento, la Empresa ha realizado numerosas suposiciones, incluyendo, entre otras, suposiciones sobre la capacidad de fijar el precio de los Nuevos Pagarés en términos que sean aceptables para la Empresa, el momento del cierre de la oferta simultánea de Nuevos Pagarés, el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Oferta de Compra y la capacidad de alcanzar los objetivos de la Empresa. Las declaraciones y la información prospectivas, por su naturaleza, se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales, o los resultados del sector, sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones o información prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, los acontecimientos que afectan en general a la estabilidad económica, financiera, política y social mundial.

Consulta el Formulario de Información Anual de la Empresa y otros documentos presentados ante los reguladores de valores o autoridades similares de Canadá (accesibles en el perfil de la Empresa en SEDAR+ en www.sedarplus.ca), la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos y la Bolsa de Londres para obtener información adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones e información prospectivas. Aunque la empresa ha intentado identificar los factores que podrían hacer que las acciones, acontecimientos o resultados reales difirieran materialmente de los revelados en las declaraciones o información prospectivas, puede haber otros factores que hagan que los resultados, rendimientos, logros o acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados. Además, muchos de estos factores escapan al control de First Quantum. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o la información de carácter prospectivo. La empresa no asume ninguna obligación de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la información de carácter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo que así lo exija la ley. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas contenidas en el presente documento están expresamente matizadas por esta declaración cautelar.