First Quantum Minerals anuncia una oferta de adquisición en efectivo para comprar todos y cada uno de sus bonos preferentes pendientes al 6,875% con vencimiento en 2027

(En dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario)

TORONTO, 06 de agosto de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — First Quantum Minerals Ltd. (la «Empresa» o «First Quantum») (TSX: FM) ha anunciado hoy que ha iniciado una oferta de compra en metálico (la «Oferta de Adquisición») de todas y cada una de las acciones en circulación de First Quantum. (la «Empresa» o «First Quantum») (TSX: FM) ha anunciado hoy que ha iniciado una oferta de compra en efectivo (la «Oferta de Adquisición») de todos y cada uno de sus Bonos Preferentes al 6,875% con vencimiento en 2027 (los «Bonos») a los tenedores de los Bonos («Tenedores»), tal y como se describe con más detalle en la oferta de compra con fecha de hoy (la «Oferta de Adquisición») y el correspondiente Aviso de Entrega Garantizada.

La Oferta de Adquisición expirará a las 17:00, hora de Nueva York, del 12 de agosto de 2025 (dicha fecha, prorrogable, la «Fecha de Expiración»). La contraprestación por cada 1.000 $ de principal de los Bonos ofrecidos antes de la Fecha de Expiración y aceptados para su compra en virtud de la Oferta de Adquisición será la «Contraprestación de los Bonos» y será calculada por los Gestores de los Concesionarios (según se define más adelante) según se indica en la tabla siguiente, de la forma descrita en la Oferta de Adquisición, por referencia al diferencial fijo (el «Diferencial Fijo») especificado más adelante, más el rendimiento basado en el precio de oferta del Valor de Referencia del Tesoro de EE.UU. especificado más adelante (el «Diferencial Fijo»).U. S. Treasury Reference Security especificado a continuación (el «Valor de Referencia») según la cotización de la serie de páginas Bloomberg Bond Trader FIT3 (la «Página de Referencia») a las 14:00 horas, hora de Nueva York, en la fecha referida en la Oferta de Compra como la «Fecha de Determinación del Precio». Además, a los Tenedores que presenten ofertas válidas y no retiren válidamente sus Bonos en la Oferta de Adquisición se les pagará una cantidad en efectivo igual a los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta la Fecha de Liquidación (según se define en la Oferta de Adquisición), pero sin incluirla. Para evitar cualquier duda, los Bonos aceptados para su compra en virtud de la Oferta dejarán de devengar intereses a partir de la Fecha de Liquidación.

Los Bonos ofertados pueden retirarse en cualquier momento en la Fecha de Vencimiento o antes, y ninguna oferta será válida si se presenta después de la Fecha de Vencimiento. Una vez finalizada la Oferta de Adquisición, los Bonos aceptados para su compra serán cancelados.

 

Los pagarés sólo pueden ser ofrecidos y aceptados para el pago en cantidades de principal iguales a las denominaciones autorizadas descritas anteriormente. Los tenedores que presenten menos de la totalidad de sus Bonos deberán seguir manteniendo dichos Bonos en la denominación mínima autorizada aplicable.

La finalidad de la Oferta Pública de Adquisición es adquirir la totalidad o parte del principal agregado de los Bonos en circulación como parte de una operación de refinanciación (la «Refinanciación») en virtud de la cual la Sociedad espera emitir, en la Fecha de Liquidación o con anterioridad a la misma (la «Emisión de Nuevos Bonos»), nuevos bonos preferentes (los «Nuevos Bonos») en términos y condiciones razonablemente satisfactorios para la Sociedad. Se espera que el producto de los Nuevos Pagarés se utilice, entre otras cosas, para comprar Pagarés de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición y amortizar los Pagarés no ofrecidos en la Oferta Pública de Adquisición de conformidad con el Rescate (según se define más adelante). No puede garantizarse que la Sociedad pueda completar la Emisión de Nuevos Pagarés y satisfacer las Condiciones de Financiación (según se definen más adelante).

Sujeto al cumplimiento de las Condiciones de Financiación, la Sociedad tiene la intención de amortizar los Bonos que no hayan sido válidamente presentados y aceptados para su compra en la Oferta de Adquisición a partir del 15 de octubre de 2025, de conformidad con los términos de la escritura (la «Escritura») que rige los Bonos (el «Rescate») al precio de rescate aplicable en ese momento del 100,000%, más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de rescate aplicable (pero sin incluirla). Sin embargo, la Sociedad no puede asegurarte que los Bonos restantes vayan a ser amortizados. La Sociedad, a su entera discreción, también podrá depositar los importes necesarios para financiar el Rescate en una cuenta designada por el Fiduciario, de conformidad con las disposiciones sobre satisfacción y exoneración del Contrato en la Fecha de Liquidación o con posterioridad a la misma. Para evitar cualquier duda, este anuncio no constituye una notificación de amortización. En caso de que la Sociedad no lleve a cabo el Reembolso o la satisfacción y cancelación de la Escritura de Trust, podrá adquirir de otro modo los Bonos que permanezcan en circulación después de la Fecha de Vencimiento, mediante operaciones de mercado abierto o negociadas en privado, una o más ofertas públicas de adquisición adicionales, o de otro modo, en las condiciones y a los precios que la Sociedad determine, que podrán ser superiores o inferiores a los precios a pagar en virtud de la Oferta Pública de Adquisición o en un reembolso conforme a los términos de la Escritura de Trust.

Además, de conformidad con los términos de la Escritura de Trust, en relación con determinadas ofertas públicas de adquisición de los Bonos, si los titulares de no menos del 90% del importe principal total de los Bonos en circulación ofrecen válidamente y no retiran válidamente dichos Bonos en dicha oferta pública de adquisición y la Sociedad compra todos los Bonos ofrecidos válidamente y no retirados válidamente por dichos titulares, se considerará que todos los titulares han dado su consentimiento a dicha oferta pública de adquisición y, en consecuencia, la Sociedad tendrá derecho a amortizar todos los Bonos que sigan en circulación tras dicha compra a un precio igual al ofrecido a cada uno de los demás titulares en dicha oferta pública de adquisición.

La consumación de la Oferta Pública de Adquisición y la obligación de la Sociedad de aceptar para su compra, y de pagar, los Bonos válidamente ofrecidos (y no válidamente retirados) de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición están sujetas al cumplimiento o a la renuncia a las siguientes condiciones: (a) la realización con éxito por la Sociedad de la Emisión de Nuevos Bonos, cuyos ingresos serán suficientes para financiar (i) la compra de todos los Bonos pendientes en la Oferta de Adquisición y (ii) el Rescate, todo ello en términos y condiciones aceptables para la Sociedad a su entera discreción (las «Condiciones de Financiación»); y (b) el cumplimiento de las demás condiciones establecidas en la Oferta de Adquisición. La Sociedad se reserva el derecho a modificar o renunciar a cualquiera de las condiciones de la Oferta de Adquisición, total o parcialmente, en cualquier momento o de vez en cuando, a su entera discreción.

Con sujeción a la legislación aplicable, la Sociedad se reserva el derecho (i) de renunciar o modificar total o parcialmente todas y cada una de las condiciones de la Oferta Pública de Adquisición, (ii) de ampliar la Fecha de Vencimiento con respecto a la Oferta Pública de Adquisición, (iii) de modificar o finalizar la Oferta Pública de Adquisición, (iv) de reducir el importe principal de los Bonos correspondientes sujetos a la Oferta Pública de Adquisición, o (v) de modificar de cualquier otro modo la Oferta Pública de Adquisición en cualquier aspecto.

Los términos en mayúsculas utilizados en este anuncio, pero no definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en la Oferta de Adquisición. Los detalles completos de los términos y condiciones de la Oferta Pública de Adquisición se incluyen en la Oferta de Adquisición de la Sociedad.

Pueden solicitarse copias de los documentos relativos a la Oferta Pública de Adquisición a Kroll Issuer Services Limited, el Agente de Adquisiciones e Información, en https://deals.is.kroll.com/fqml-2027, por teléfono al +44 20 7704 0880 o por correo electrónico a fqml@is.kroll.com.

La Sociedad ha contratado a J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp y Société Générale como gestores de la Oferta Pública de Adquisición (los «Gestores de la Oferta»). Las preguntas relativas a la Oferta de Adquisición deben dirigirse a los Dealer Managers utilizando la siguiente información de contacto, según proceda:

J.P. Morgan Securities LLC por teléfono llamando al +1 (866) 834-4666 (llamada gratuita en EE.UU.) o al +1 (212) 834-7489 (llamada a cobro revertido en EE.UU.);

Goldman Sachs & Co. LLC por teléfono llamando al +1 (212) 357-1452 (cobro revertido en EE.UU.), +1 (800) 828-3182 (gratuito) o +44 207 774 4836 (Europa);

BMO Capital Markets Corp. por teléfono llamando al +1 (833) 418-0762 (gratuito en EE.UU.) o +1 (212) 702-1840 (cobro revertido en EE.UU.); y

Société Générale por teléfono al +33 (0) 1 42 13 32 4 o +1 (855) 881-2108 (gratuito en EE.UU.).

Para más información, visita nuestro sitio web en www.first-quantum.com o ponte en contacto con nosotros:

Relaciones con los inversores:
Bonita To, Directora de Relaciones con los Inversores
(416) 361-6400
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Relaciones con los medios de comunicación:
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+44 207 291 6630
Correo electrónico: james.devas@fqml.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Ni la Sociedad, ni los Dealer Managers, ni el Agente de Adquisición e Información hacen recomendación alguna sobre si los Titulares deben o no presentar sus Bonos o entregar consentimientos, ni sobre la cantidad que deben presentar en relación con la Oferta de Adquisición, y ninguno de ellos ha autorizado a nadie a hacer tales recomendaciones. Se insta a los Titulares a evaluar cuidadosamente toda la información contenida en la Oferta de Adquisición y a consultar a sus propios asesores fiscales y de inversiones. Los tenedores deben tomar sus propias decisiones sobre si licitar sus Bonos y entregar consentimientos y, en caso afirmativo, sobre el importe principal de los Bonos que licitarán.

La distribución de la Oferta de Compra en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. La Sociedad, los Dealer Managers y el Agente de Oferta e Información exigen a las personas a las que llegue la Oferta de Compra que se informen y respeten dichas restricciones.

Puede ser ilegal distribuir este comunicado de prensa en determinadas jurisdicciones. La información contenida en este comunicado de prensa no constituye un aviso de amortización, una solicitud de compra o venta, una oferta de compra o venta ni la solicitud de una oferta de compra o venta de ninguno de los valores aquí descritos, ni se realizará ninguna oferta o venta de dichos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal. La Oferta de Adquisición se realiza únicamente en virtud de la Oferta de Compra.

Los Nuevos Bonos no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE.UU., ni de las leyes de valores de ningún estado de EE.UU. ni de otras jurisdicciones, y los Bonos no se ofrecerán ni venderán en EE.UU. ni a, ni por cuenta o en beneficio de, Personas Estadounidenses (según se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU.), salvo en virtud de una exención de, o en una operación no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes aplicables de otras jurisdicciones. La Empresa no tiene intención de realizar una oferta pública en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción.

Este comunicado de prensa debe leerse junto con la Oferta de Compra. Este comunicado de prensa y la Oferta de Compra contienen información importante que debe leerse detenidamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a la Oferta Pública de Adquisición. Si algún Titular tiene alguna duda sobre la acción que debe emprender, se recomienda que dicho Titular solicite inmediatamente su propio asesoramiento financiero y jurídico, incluidas las posibles consecuencias fiscales, a su corredor de bolsa, gestor bancario, abogado, contable u otro asesor financiero o jurídico independiente. Cualquier persona física o jurídica cuyos Bonos sean mantenidos en su nombre por un corredor, agente, banco, depositario, sociedad fiduciaria u otro representante o intermediario debe ponerse en contacto con dicha entidad si desea presentar Bonos en la Oferta Pública de Adquisición.

Los plazos establecidos por cualquier intermediario serán anteriores a los plazos especificados en la Oferta de Compra. Los plazos fijados por DTC también podrán ser anteriores a los plazos correspondientes establecidos en la Oferta de Compra.

Las preguntas, solicitudes de asistencia y solicitudes de copias adicionales de la Oferta de Compra pueden dirigirse al Agente de Oferta e Información o a los Gestores de Operaciones a las direcciones indicadas en este comunicado de prensa.

DECLARACIÓN CAUTELAR SOBRE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA

Cierta información contenida en este comunicado de prensa constituye «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» según la legislación canadiense aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas y la información prospectiva contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras cosas, el gasto en efectivo previsto para consumar la Oferta de Adquisición, así como la consumación, el calendario, la liquidación, el volumen y las condiciones de la Oferta de Adquisición, incluida la Contraprestación por los Bonos, la Fecha de Determinación del Precio, la Fecha de Vencimiento, la Fecha de Entrega Garantizada y la Fecha de Liquidación. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o información de carácter prospectivo pueden identificarse por el uso de palabras como «planea», «espera» o «no espera», «se espera», «presupuesto», «programado:, «estima», «prevé», «pretende», «anticipa» o «no anticipa» o «cree» o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, acontecimientos o resultados «pueden», «podrían», «serían», «podrían» o «serán» tomados, ocurrirán o se lograrán. Con respecto a las declaraciones e información de carácter prospectivo contenidas en el presente documento, la Empresa ha realizado numerosas suposiciones, incluyendo, entre otras, suposiciones sobre la capacidad de fijar el precio de los Nuevos Pagarés en términos que sean aceptables para la Empresa, el momento del cierre de la oferta simultánea de Nuevos Pagarés, el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Oferta de Compra y la capacidad de alcanzar los objetivos de la Empresa. Las declaraciones y la información prospectivas, por su naturaleza, se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales, o los resultados del sector, sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones o información prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, los acontecimientos que afectan en general a la estabilidad económica, financiera, política y social mundial.

Consulta el Formulario de Información Anual de la Empresa y otros documentos presentados ante los reguladores de valores o autoridades similares de Canadá (accesibles en el perfil de la Empresa en SEDAR+ en www.sedarplus.ca), la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos y la Bolsa de Londres para obtener información adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones e información prospectivas. Aunque la empresa ha intentado identificar los factores que podrían hacer que las acciones, acontecimientos o resultados reales difirieran materialmente de los revelados en las declaraciones o información prospectivas, puede haber otros factores que hagan que los resultados, rendimientos, logros o acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados. Además, muchos de estos factores escapan al control de First Quantum. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o la información de carácter prospectivo. La empresa no asume ninguna obligación de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la información de carácter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo que así lo exija la ley. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas contenidas en el presente documento están expresamente matizadas por esta declaración cautelar.