(En d\u00f3lares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario)<\/p>\n
TORONTO, 19 de febrero de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — First Quantum Minerals Ltd. (\u00abFirst Quantum\u00bb o la \u00abEmpresa\u00bb) (\u00abFirst Quantum\u00bb o la \u00abEmpresa\u00bb) (TSX: FM) ha anunciado hoy, con respecto a su oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n previamente anunciada (la \u00abOferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n\u00bb) para comprar en efectivo hasta 500.000.000 $ de capital total pendiente de sus Bonos Preferentes al 6.875% con vencimiento en 2027 (los \u00abBonos\u00bb), que ha aumentado el importe m\u00e1ximo del principal de la Oferta de Adquisici\u00f3n de 500.000.000 $ (el \u00abImporte M\u00e1ximo Original\u00bb) a 750.000.000 $ (el \u00abNuevo Importe M\u00e1ximo\u00bb), sujeto a los t\u00e9rminos y condiciones establecidos en la oferta de compra de fecha 19 de febrero de 2025 (la \u00abOferta de Compra\u00bb). Los t\u00e9rminos en may\u00fasculas aqu\u00ed utilizados y no definidos de otro modo tendr\u00e1n el significado que se les atribuye en la Oferta de Compra. <\/p>\n
Tal y como anunci\u00f3 la empresa el 19 de febrero de 2025, la empresa alcanz\u00f3 con \u00e9xito el precio y el tama\u00f1o de su oferta simult\u00e1nea de 1.000.000.000 de d\u00f3lares de importe principal agregado de pagar\u00e9s preferentes al 8,000% con vencimiento en 2033 (los \u00abNuevos Pagar\u00e9s\u00bb).<\/p>\n
En consecuencia, sujeto a los t\u00e9rminos y condiciones de la Oferta de Adquisici\u00f3n seg\u00fan lo establecido en la Oferta de Compra, la Empresa anuncia por la presente que aumenta el importe m\u00e1ximo total del principal de los Bonos que se ofrecer\u00e1n de conformidad con la Oferta de Adquisici\u00f3n hasta el Nuevo Importe M\u00e1ximo de 750.000.000 $.<\/p>\n
La Oferta de Adquisici\u00f3n expirar\u00e1 a las 17:00, hora de Nueva York, del 19 de marzo de 2025 (dicha fecha, prorrogada en su caso, la \u00abHora de Expiraci\u00f3n\u00bb). Seg\u00fan los t\u00e9rminos de la Oferta de Adquisici\u00f3n, los tenedores de Bonos (\u00abTenedores\u00bb) que presenten ofertas v\u00e1lidas y no retiren v\u00e1lidamente sus Bonos antes de las 17:00, hora de Nueva York, del 4 de marzo de 2025 (la \u00abHora de Adquisici\u00f3n Anticipada\u00bb) tendr\u00e1n derecho a recibir 1.012,00 $ por cada 1.000 $ de principal de los Bonos (la \u00abContraprestaci\u00f3n Total\u00bb), que consiste en la Contraprestaci\u00f3n de Adquisici\u00f3n (definida m\u00e1s adelante) m\u00e1s 50,00 $ por cada 1.000 $ de principal de los Bonos (la \u00abPrima de Adquisici\u00f3n Anticipada\u00bb). Los titulares de los Bonos que ofrezcan v\u00e1lidamente sus Bonos despu\u00e9s de la Hora de Oferta Anticipada, pero antes de la Hora de Expiraci\u00f3n, tendr\u00e1n derecho a recibir 962,00 $ por cada 1.000 $ de principal de los Bonos v\u00e1lidamente ofrecidos y aceptados para su compra conforme a la Oferta de Adquisici\u00f3n (la \u00abContraprestaci\u00f3n de Adquisici\u00f3n\u00bb). Los Bonos presentados podr\u00e1n retirarse en cualquier momento antes de la Hora de Oferta Anticipada, pero no despu\u00e9s, salvo pr\u00f3rroga. <\/p>\n
La consumaci\u00f3n de la Oferta de Adquisici\u00f3n sigue estando sujeta a la satisfacci\u00f3n o renuncia, a discreci\u00f3n de la Sociedad, de determinadas condiciones establecidas en la Oferta de Adquisici\u00f3n, incluido el cierre y liquidaci\u00f3n de los Nuevos Pagar\u00e9s en determinadas condiciones satisfactorias para la Sociedad y que den lugar a unos ingresos netos para la Sociedad suficientes para financiar (i) el reembolso de una parte de 250.0 millones de d\u00f3lares del contrato de l\u00ednea de cr\u00e9dito renovable de la Sociedad y (ii) la Contraprestaci\u00f3n Total agregada, suponiendo que se presenten ofertas v\u00e1lidas de Bonos por un importe de principal agregado igual, como m\u00ednimo, al Importe M\u00e1ximo de la Oferta (independientemente del importe real de los Bonos presentados), m\u00e1s los intereses devengados y no pagados. No puede garantizarse que se cumplan dichas condiciones. La Sociedad se reserva el derecho, a su entera discreci\u00f3n, de renunciar o modificar, con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n aplicable, cualquiera o varias de las condiciones de la Oferta de Adquisici\u00f3n previstas en la Oferta de Adquisici\u00f3n, podr\u00e1 retrasar la aceptaci\u00f3n para el pago de los Bonos v\u00e1lidamente ofrecidos y podr\u00e1 resolver la Oferta de Adquisici\u00f3n. La Sociedad se reserva el derecho a modificar, ampliar, retirar o resolver la Oferta de Adquisici\u00f3n en cualquier momento y ocasionalmente a su entera discreci\u00f3n, con sujeci\u00f3n a los requisitos de divulgaci\u00f3n y de otro tipo exigidos por la legislaci\u00f3n aplicable, seg\u00fan lo previsto en la Oferta de Adquisici\u00f3n. <\/p>\n
Salvo lo descrito anteriormente respecto al Nuevo Importe M\u00e1ximo, los t\u00e9rminos de la Oferta de Adquisici\u00f3n permanecen inalterados, incluyendo, sin limitaci\u00f3n, la Hora de Adquisici\u00f3n Anticipada, la Fecha de Retirada, la Fecha de Liquidaci\u00f3n Anticipada, la Hora de Expiraci\u00f3n y la Fecha de Liquidaci\u00f3n Final, cada una de ellas seg\u00fan se define en la Oferta de Adquisici\u00f3n. Los titulares que hayan presentado previamente una oferta v\u00e1lida (y no hayan retirado) sus Bonos no tendr\u00e1n que volver a presentarlos para poder recibir la Contraprestaci\u00f3n Total. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos en may\u00fasculas utilizados en este anuncio, pero no definidos de otro modo, tendr\u00e1n el significado que se les atribuye en la Oferta de Adquisici\u00f3n. Los detalles completos de los t\u00e9rminos y condiciones de la Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n se incluyen en la Oferta de Adquisici\u00f3n de la Sociedad. <\/p>\n
Pueden solicitarse copias de los documentos relativos a la Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n a Kroll Issuer Services Limited, el Agente de Adquisiciones e Informaci\u00f3n, en https:\/\/deals.is.kroll.com\/fqml,<\/a> por tel\u00e9fono al +44 20 7704 0880 o por correo electr\u00f3nico a fqml@is.kroll.com.<\/a> <\/p>\n La Sociedad ha contratado a Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas e ING Bank N.V., Londres, para actuar como Dealer Managers de la Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n (los \u00abDealer Managers\u00bb). Las preguntas relativas a la Oferta de Adquisici\u00f3n deben dirigirse a un Gestor de Operaciones utilizando la siguiente informaci\u00f3n de contacto, seg\u00fan proceda: <\/p>\n Goldman Sachs & Co. LLC por tel\u00e9fono en el +1 (800) 828-3182 (llamada gratuita en EE.UU.) y en el +44 207 774 4836 (Londres) o por correo electr\u00f3nico en gs-lm-nyc@ny.email.gs.com; <\/p>\n J.P. Morgan Securities LLC por tel\u00e9fono llamando al +1 (212) 834-3554 (cobro revertido en EE.UU.) o al +1 (866) 834-4666 (llamada gratuita en EE.UU.);<\/p>\n BNP PARIBAS por tel\u00e9fono al +33 1 55 77 78 94 (Europa), +1 (212) 841-3059 (EE.UU. a cobro revertido) y +1 (888) 210-4358 o por correo electr\u00f3nico a liability.management@bnpparibas.com; y<\/p>\n ING Bank N.V., sucursal de Londres, por tel\u00e9fono al +44 20 7767 6784 (Europa) o por correo electr\u00f3nico a liability.management@ing.com.<\/a><\/p>\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n, visita nuestro sitio web en www.first-quantum.com<\/a> o ponte en contacto con nosotros:<\/p>\n Bonita To, Directora de Relaciones con los Inversores DESCARGO DE RESPONSABILIDAD <\/strong><\/p>\n Ni la Sociedad, ni el Dealer Manager, ni el Agente de Oferta e Informaci\u00f3n hacen recomendaci\u00f3n alguna sobre si los Titulares deben o no presentar sus Bonos o entregar consentimientos, ni sobre la cantidad que deben presentar en relaci\u00f3n con la Oferta de Adquisici\u00f3n, y ninguno de ellos ha autorizado a nadie a hacer tales recomendaciones. Se insta a los Titulares a evaluar cuidadosamente toda la informaci\u00f3n contenida en la Oferta de Adquisici\u00f3n y a consultar a sus propios asesores fiscales y de inversiones. Los tenedores deben tomar sus propias decisiones sobre si licitan sus Bonos y entregan consentimientos y, en caso afirmativo, sobre el importe de principal de los Bonos que licitar\u00e1n. <\/p>\n La distribuci\u00f3n de la Oferta de Compra en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. La Sociedad, el Gestor de Operaciones y el Agente de Oferta e Informaci\u00f3n exigen a las personas a las que llegue la Oferta de Compra que se informen sobre dichas restricciones y las respeten. <\/p>\n Puede ser ilegal distribuir este comunicado de prensa en determinadas jurisdicciones. La informaci\u00f3n contenida en este comunicado de prensa no constituye un aviso de amortizaci\u00f3n, una solicitud de compra o venta, una oferta de compra o venta ni la solicitud de una oferta de compra o venta de ninguno de los valores aqu\u00ed descritos, ni se realizar\u00e1 ninguna oferta o venta de dichos valores en ninguna jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal. La Oferta de Adquisici\u00f3n se realiza \u00fanicamente en virtud de la Oferta de Compra. <\/p>\n Los Nuevos Bonos no se registrar\u00e1n en virtud de la Ley de Valores de EE.UU., ni de las leyes de valores de ning\u00fan estado de EE.UU. ni de otras jurisdicciones, y los Bonos no se ofrecer\u00e1n ni vender\u00e1n en EE.UU. ni a, ni por cuenta o en beneficio de, Personas Estadounidenses (seg\u00fan se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU.), salvo en virtud de una exenci\u00f3n de, o en una operaci\u00f3n no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes aplicables de otras jurisdicciones. La Empresa no tiene intenci\u00f3n de realizar una oferta p\u00fablica en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n Este comunicado de prensa debe leerse junto con la Oferta de Compra. Este comunicado de prensa y la Oferta de Compra contienen informaci\u00f3n importante que debe leerse detenidamente antes de tomar cualquier decisi\u00f3n con respecto a la Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n. Si alg\u00fan Titular tiene alguna duda sobre la acci\u00f3n que debe emprender, se recomienda que dicho Titular solicite inmediatamente su propio asesoramiento financiero y jur\u00eddico, incluidas las posibles consecuencias fiscales, a su corredor de bolsa, gestor bancario, abogado, contable u otro asesor financiero o jur\u00eddico independiente. Cualquier persona f\u00edsica o jur\u00eddica cuyos Bonos sean mantenidos en su nombre por un corredor, agente, banco, depositario, sociedad fiduciaria u otro representante o intermediario debe ponerse en contacto con dicha entidad si desea presentar Bonos en la Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n. <\/p>\n Los plazos establecidos por cualquier intermediario ser\u00e1n anteriores a los plazos especificados en la Oferta de Compra.<\/p>\n Las preguntas, solicitudes de asistencia y solicitudes de copias adicionales de la Oferta de Compra pueden dirigirse al Agente de Oferta e Informaci\u00f3n o a los Gestores de Operaciones a las direcciones indicadas en este comunicado de prensa.<\/p>\n DECLARACI\u00d3N CAUTELAR SOBRE LA INFORMACI\u00d3N PROSPECTIVA <\/strong><\/p>\n Cierta informaci\u00f3n contenida en este comunicado de prensa constituye \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e \u00abinformaci\u00f3n prospectiva\u00bb seg\u00fan la legislaci\u00f3n canadiense aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas y la informaci\u00f3n prospectiva contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras cosas, el gasto en efectivo previsto para consumar la Oferta de Adquisici\u00f3n, as\u00ed como la consumaci\u00f3n, el calendario, la liquidaci\u00f3n, el tama\u00f1o y las condiciones de la Oferta de Adquisici\u00f3n, incluido el Importe M\u00e1ximo de Adquisici\u00f3n, la Contraprestaci\u00f3n Total, la Hora de Adquisici\u00f3n Anticipada, la Fecha de Retirada, la Fecha de Liquidaci\u00f3n Anticipada, la Hora de Expiraci\u00f3n y la Fecha de Liquidaci\u00f3n Final. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo pueden identificarse por el uso de palabras como \u00abplanea\u00bb, \u00abespera\u00bb o \u00abno espera\u00bb, \u00abse espera\u00bb, \u00abpresupuesto\u00bb, \u00abprogramado\u00bb, \u00abestima\u00bb, \u00abprev\u00e9\u00bb, \u00abpretende\u00bb, \u00abanticipa\u00bb o \u00abno anticipa\u00bb o \u00abcree\u00bb o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, acontecimientos o resultados \u00abpueden\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb, \u00abser\u00edan\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb o \u00abser\u00e1n\u00bb tomados, ocurrir\u00e1n o se lograr\u00e1n. Con respecto a las declaraciones e informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo contenidas en el presente documento, la Empresa ha realizado numerosas suposiciones, incluidas, entre otras, suposiciones sobre la capacidad de la Empresa para completar la oferta simult\u00e1nea de Nuevos Pagar\u00e9s y alcanzar los objetivos de la Empresa. Las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas, por su naturaleza, se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales, o los resultados del sector, sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o impl\u00edcitos en dichas declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, los acontecimientos que afectan en general a la estabilidad econ\u00f3mica, financiera, pol\u00edtica y social mundial. <\/p>\n Consulta el Formulario de Informaci\u00f3n Anual de la Empresa y otros documentos presentados ante los reguladores de valores o autoridades similares de Canad\u00e1 (accesibles en el perfil de la Empresa en SEDAR+ en www.sedarplus.ca)<\/a>, la Comisi\u00f3n del Mercado de Valores de Estados Unidos y la Bolsa de Londres para obtener informaci\u00f3n adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones e informaci\u00f3n prospectivas. Aunque la empresa ha intentado identificar los factores que podr\u00edan hacer que las acciones, acontecimientos o resultados reales difirieran materialmente de los revelados en las declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas, puede haber otros factores que hagan que los resultados, rendimientos, logros o acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados. Adem\u00e1s, muchos de estos factores escapan al control de First Quantum. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o informaciones prospectivas. La empresa no asume ninguna obligaci\u00f3n de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo que as\u00ed lo exija la ley. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas contenidas en el presente documento est\u00e1n expresamente matizadas por esta declaraci\u00f3n cautelar. <\/p>\n <\/p>\n
(416) 361-6400 Llamada gratuita: 1 (888) 688-6577
Correo electr\u00f3nico: info@fqml.com<\/a><\/p>\n