(En d\u00f3lares estadounidenses, excepto \u00abC$\u00bb para d\u00f3lares canadienses donde se indique)<\/p>\n
TORONTO<\/span>, 29 de febrero de 2024<\/span> \/CNW\/ – First Quantum Minerals Ltd. (\u00abFirst Quantum\u00bb o la \u00abEmpresa\u00bb) (TSX: FM) ha anunciado hoy que ha completado la oferta comprada de acciones ordinarias de la Empresa anunciada anteriormente (la \u00abOferta de Acciones\u00bb). First Quantum emiti\u00f3 139.932.000 acciones ordinarias (incluidas 18.252.000 acciones ordinarias emitidas en virtud del ejercicio \u00edntegro de la opci\u00f3n de sobreasignaci\u00f3n de los suscriptores) a un precio de 11,10 d\u00f3lares canadienses por acci\u00f3n ordinaria, por un importe bruto total de 1.553.245.200 d\u00f3lares canadienses (aproximadamente 1.150 millones de d\u00f3lares). <\/p>\n El sindicato de suscriptores estaba dirigido por RBC Capital Markets, BMO Capital Markets y Goldman Sachs como bookrunners conjuntos, e inclu\u00eda a BNP Paribas (Canada) Securities Inc., ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Absa Bank Limited, CIBC World Markets Inc., Natixis Securities Americas LLC, The Standard Bank of South Africa Limited, TD Securities Inc., Canaccord Genuity Corp. y National Bank Financial Inc.<\/p>\n Adem\u00e1s de completar la Oferta de Acciones, First Quantum ha anunciado hoy que ha completado su oferta previamente anunciada de 1.600 millones de d\u00f3lares de importe principal agregado de pagar\u00e9s senior garantizados de segundo gravamen al 9,375% con vencimiento en 2029 (la \u00abOferta de Pagar\u00e9s\u00bb y, junto con la Oferta de Acciones, las \u00abOfertas\u00bb).<\/p>\n La Sociedad pretende utilizar los ingresos netos de las Ofertas para amortizar todos sus pagar\u00e9s preferentes en circulaci\u00f3n con vencimiento en 2025 (los \u00abPagar\u00e9s de 2025\u00bb) y todos sus pagar\u00e9s preferentes en circulaci\u00f3n con vencimiento en 2026 (los \u00abPagar\u00e9s de 2026 \u00ab), para mejorar el perfil de liquidez de la Sociedad y para fines corporativos generales.<\/p>\n Las Ofertas forman parte de las iniciativas integrales de refinanciaci\u00f3n y fortalecimiento del balance de First Quantum, que tambi\u00e9n incluyen la modificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de las l\u00edneas bancarias corporativas de First Quantum por valor de 2.200 millones de d\u00f3lares, que revisa el pacto de apalancamiento y ampl\u00eda el perfil de vencimiento hasta abril de 2027 (la \u00abModificaci\u00f3n y Ampliaci\u00f3n\u00bb).<\/p>\n Con el cierre de las Ofertas, la Modificaci\u00f3n y la Ampliaci\u00f3n entrar\u00e1n en vigor. Tambi\u00e9n se espera que las amortizaciones de los Pagar\u00e9s de 2025 y los Pagar\u00e9s de 2026 se completen el 4 de marzo de 2024, ya que se cumplir\u00e1 la condici\u00f3n de financiaci\u00f3n relativa a dichas amortizaciones. <\/p>\n \u00abMe gustar\u00eda dar las gracias a nuestros accionistas, socios bancarios y obligacionistas por su confianza y firme apoyo a First Quantum\u00bb, coment\u00f3 Tristan Pascall, Consejero Delegado de First Quantum. \u00abLa conclusi\u00f3n con \u00e9xito de esta amplia refinanciaci\u00f3n ha reforzado el balance de la empresa y le permitir\u00e1 llevar a cabo la ampliaci\u00f3n S3 en Kansanshi. La empresa seguir\u00e1 impulsando iniciativas adicionales de balance de forma disciplinada y seguir\u00e1 centrada en lograr la excelencia operativa en sus operaciones de Zambia.\u00bb <\/p>\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n, visita nuestro sitio web en www.first-quantum.com<\/a> o ponte en contacto con La informaci\u00f3n contenida en este anuncio no constituye una notificaci\u00f3n de reembolso ni una solicitud de compra de valores de la empresa, ni una oferta de valores para su venta en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicci\u00f3n. Los valores no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos a menos que est\u00e9n registrados o est\u00e9n exentos del registro de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abLey de Valores de Estados Unidos\u00bb). Los valores a los que se hace referencia en el presente documento no se registrar\u00e1n conforme a la Ley de Valores de EE.UU., ni a las leyes de valores de ning\u00fan estado de EE.UU. ni de otras jurisdicciones, y no se ofrecer\u00e1n ni vender\u00e1n en EE.UU. ni a, ni por cuenta o en beneficio de, Personas de EE.UU. (seg\u00fan se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU.), salvo en virtud de una exenci\u00f3n de, o en una operaci\u00f3n no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes aplicables de otras jurisdicciones. La Empresa no tiene intenci\u00f3n de realizar una oferta p\u00fablica en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicci\u00f3n. Puede ser ilegal distribuir este anuncio en determinadas jurisdicciones. <\/p>\n La informaci\u00f3n contenida en este anuncio no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, de valores para su venta en los Estados Unidos, Canad\u00e1 (con respecto a los Bonos), el EEE, el Reino Unido, Suiza, Panam\u00e1, Hong Kong, Jap\u00f3n, Singapur o cualquier otra jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta no est\u00e9 permitida.<\/p>\n En los Estados miembros del EEE (\u00abEstados miembros\u00bb) o del Reino Unido, este anuncio y cualquier oferta de valores que se realice posteriormente se dirige \u00fanicamente a personas que sean \u00abinversores cualificados\u00bb (cualquier persona de este tipo, un \u00abInversor Cualificado\u00bb), tal y como se define en el Reglamento (UE) 2017\/1129 (modificado y sustituido) (el \u00abReglamento sobre el Folleto\u00bb). Se considerar\u00e1 que cualquier persona del EEE o del Reino Unido que adquiera valores en cualquier oferta de valores (un \u00abinversor\u00bb) o a quien se haga cualquier oferta de valores ha manifestado y aceptado que es un Inversor Cualificado. Tambi\u00e9n se considerar\u00e1 que todo inversor ha manifestado y aceptado que los valores adquiridos por \u00e9l en la oferta no han sido adquiridos por cuenta de personas del EEE o del Reino Unido que no sean Inversores Cualificados o personas del Reino Unido y otros Estados miembros para las que el inversor tenga autoridad para tomar decisiones de forma totalmente discrecional, ni que los valores han sido adquiridos con vistas a su oferta o reventa en el EEE o el Reino Unido a personas a las que ello obligar\u00eda a la Sociedad a publicar un folleto de conformidad con el Reglamento sobre el Folleto. La Empresa y otros confiar\u00e1n en la veracidad y exactitud de las declaraciones y acuerdos anteriores. El presente anuncio constituye una divulgaci\u00f3n p\u00fablica de informaci\u00f3n privilegiada por parte de la Empresa en virtud del Reglamento (UE) 596\/2014 (16 de abril de 2014). Las referencias a Reglamentos o Directivas incluyen, en relaci\u00f3n con el Reino Unido, dichos Reglamentos o Directivas en la medida en que formen parte de la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de la Uni\u00f3n Europea (Retirada) de 2018 o hayan sido incorporados a la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido, seg\u00fan proceda. <\/p>\n Esta comunicaci\u00f3n est\u00e1 dirigida \u00fanicamente a (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que entren dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoci\u00f3n Financiera) de 2005, en su versi\u00f3n modificada, (la \u00abOrden\u00bb), o (ii) entidades con un elevado patrimonio neto que entren dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 49(2)(a) a (d) de la Orden, o (iii) personas a las que de otro modo ser\u00eda l\u00edcito distribuir o dirigir, denomin\u00e1ndose a todas estas personas conjuntamente \u00abpersonas relevantes\u00bb. Los valores s\u00f3lo est\u00e1n disponibles para, y cualquier invitaci\u00f3n, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir de otro modo dichos valores s\u00f3lo se realizar\u00e1 con personas relevantes. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en esta comunicaci\u00f3n o en cualquiera de sus contenidos. <\/p>\n Este anuncio no es, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como, un prospecto, un anuncio o una oferta p\u00fablica de los Bonos en Canad\u00e1. Ninguna comisi\u00f3n de valores o autoridad reguladora similar de Canad\u00e1 ha revisado ni se ha pronunciado en modo alguno sobre este anuncio o sobre los m\u00e9ritos de los Bonos, y cualquier declaraci\u00f3n en sentido contrario constituye un delito. <\/p>\n Cierta informaci\u00f3n contenida en este comunicado de prensa constituye \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e informaci\u00f3n prospectiva seg\u00fan la legislaci\u00f3n canadiense aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas y la informaci\u00f3n prospectiva contenidas en este comunicado de prensa incluyen el calendario previsto para la amortizaci\u00f3n de los Pagar\u00e9s de 2025 y los Pagar\u00e9s de 2026 y los usos previstos de los ingresos de las Ofertas. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo pueden identificarse por el uso de palabras como \u00abplanea\u00bb, \u00abespera\u00bb o \u00abno espera\u00bb, \u00abse espera\u00bb, \u00abpresupuesto\u00bb, \u00abprogramado\u00bb, \u00abestima\u00bb, \u00abprev\u00e9\u00bb, \u00abpretende\u00bb, \u00abanticipa\u00bb o \u00abno anticipa\u00bb o \u00abcree\u00bb o variaciones de dichas palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, acontecimientos o resultados \u00abpueden\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb, \u00abser\u00edan\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb o \u00abser\u00e1n\u00bb tomados, ocurrir\u00e1n o se lograr\u00e1n. Con respecto a las declaraciones y la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo contenidas en el presente documento, la Empresa ha realizado numerosas suposiciones, incluidas, entre otras, suposiciones sobre la amortizaci\u00f3n de los Pagar\u00e9s de 2025 y los Pagar\u00e9s de 2026 y la capacidad de alcanzar los objetivos de la Empresa. Las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas, por su naturaleza, se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales, o los resultados del sector, sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o impl\u00edcitos en dichas declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, los acontecimientos que afectan en general a la estabilidad econ\u00f3mica, financiera, pol\u00edtica y social mundial. <\/p>\n Consulta el Formulario de Informaci\u00f3n Anual de la Empresa y otros documentos presentados ante los reguladores de valores o autoridades similares de Canad\u00e1 para obtener informaci\u00f3n adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas. Aunque la Empresa ha intentado identificar los factores que podr\u00edan causar que las acciones, acontecimientos o resultados reales difieran materialmente de los revelados en las declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas, puede haber otros factores que causen que los resultados, rendimientos, logros o acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados. Adem\u00e1s, muchos de estos factores escapan al control de First Quantum. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo. La empresa no asume ninguna obligaci\u00f3n de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo que as\u00ed lo exija la ley. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas aqu\u00ed contenidas est\u00e1n expresamente matizadas por esta declaraci\u00f3n de advertencia. <\/p>\n Los valores descritos en el presente documento no est\u00e1n destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista del EEE o del Reino Unido, y no deben ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista del EEE o del Reino Unido. A estos efectos, por inversor minorista se entender\u00e1 una persona que sea una (o m\u00e1s) de las siguientes personas (i) un cliente minorista seg\u00fan se define en el punto (11) del art\u00edculo 4, apartado 1, de la Directiva 2014\/65\/UE (\u00abMiFID II\u00bb) o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva 2016\/97\/UE, cuando dicho cliente no cumpla los requisitos para ser considerado cliente profesional seg\u00fan se define en el punto (10) del art\u00edculo 4, apartado 1, de la MiFID II o (iii) no sea un Inversor Cualificado. En consecuencia, no se ha elaborado ning\u00fan documento de datos fundamentales exigido por el Reglamento (UE) n\u00ba 1286\/2014 (el \u00abReglamento PRIIPS\u00bb) para ofrecer o vender los valores o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de inversores minoristas en el EEE o el Reino Unido y, por tanto, ofrecer o vender los valores o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el EEE o el Reino Unido puede ser ilegal en virtud del Reglamento PRIIPS. <\/p>\n FUENTE First Quantum Minerals Ltd.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (En d\u00f3lares estadounidenses, excepto \u00abC$\u00bb para d\u00f3lares canadienses donde se indique) TORONTO, 29 de febrero de 2024 \/CNW\/ – First […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[204],"tags":[],"class_list":["post-12013","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-operaciones"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12013","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12013"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12013\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12018,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12013\/revisions\/12018"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12013"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12013"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12013"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
<\/span><\/b>Bonita To, Directora de Relaciones con los Inversores
<\/span>Tel: (416) 361-6400 Llamada gratuita: 1 (888) 688-6577
<\/span>Correo electr\u00f3nico <\/span>info@fqml.com<\/span><\/a><\/span><\/p>\n