{"id":12016,"date":"2024-02-21T00:00:00","date_gmt":"2024-02-21T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.first-quantum.com\/news\/first-quantum-anuncia-una-oferta-de-compra-de-acciones-por-valor-de-1-000-millones-de-dolares-como-parte-de-una-amplia-refinanciacion\/"},"modified":"2024-02-21T00:00:00","modified_gmt":"2024-02-21T00:00:00","slug":"first-quantum-anuncia-una-oferta-de-compra-de-acciones-por-valor-de-1-000-millones-de-dolares-como-parte-de-una-amplia-refinanciacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/news\/first-quantum-anuncia-una-oferta-de-compra-de-acciones-por-valor-de-1-000-millones-de-dolares-como-parte-de-una-amplia-refinanciacion\/","title":{"rendered":"First Quantum anuncia una oferta de compra de acciones por valor de 1.000 millones de d\u00f3lares como parte de una amplia refinanciaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"xn-content\">\n<p class=\"prntac\">(En d\u00f3lares estadounidenses, excepto \u00abC$\u00bb para d\u00f3lares canadienses donde se indique)<\/p>\n<p><span class=\"legendSpanClass\">TORONTO<\/span>, <span class=\"legendSpanClass\">21 de febrero de 2024<\/span> \/PRNewswire\/ &#8211; First Quantum Minerals Ltd. (\u00abFirst Quantum\u00bb o la \u00abCompa\u00f1\u00eda\u00bb) (\u00abFirst Quantum\u00bb o la \u00abEmpresa\u00bb) (TSX: FM) anuncia que ha llegado a un acuerdo con un sindicato de suscriptores dirigido por RBC Capital Markets, BMO Capital Markets y Goldman Sachs como corredores de apuestas conjuntos (colectivamente, los \u00abSuscriptores\u00bb) seg\u00fan el cual los Suscriptores han acordado comprar, sobre una base de compra, 121.680.000 acciones ordinarias de First Quantum (\u00abAcciones Ordinarias\u00bb) a un precio de 11 C$.10 por Acci\u00f3n Ordinaria (el \u00abPrecio de Oferta\u00bb), por unos ingresos brutos totales de aproximadamente 1.351 millones de d\u00f3lares canadienses (aproximadamente 1.000 millones de d\u00f3lares estadounidenses) (la \u00abOferta\u00bb).<\/p>\n<p>La Sociedad ha concedido a los Aseguradores una opci\u00f3n de sobreasignaci\u00f3n, ejercitable total o parcialmente en cualquier momento hasta 30 d\u00edas despu\u00e9s del cierre de la Oferta, para comprar hasta 18.252.000 Acciones Ordinarias adicionales (que representan el 15% del n\u00famero de Acciones Ordinarias compradas de conformidad con la Oferta), al Precio de Oferta (la \u00abOpci\u00f3n de Sobreasignaci\u00f3n\u00bb).&nbsp;<\/p>\n<p>La Sociedad tiene la intenci\u00f3n de utilizar los ingresos netos de la Oferta para reembolsar determinadas deudas, mejorar el perfil de liquidez de la Sociedad y para fines corporativos generales.<\/p>\n<p>La Oferta forma parte de las iniciativas globales de refinanciaci\u00f3n y fortalecimiento del balance de First Quantum, que incluyen:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>Acuerdo de prepago de cobre por valor de 500 millones de d\u00f3lares (anunciado ayer y detallado en los resultados de la empresa del cuarto trimestre y finales de 2023).<\/li>\n<li>La modificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de sus l\u00edneas bancarias corporativas por valor de 2.200 millones de d\u00f3lares, que revisa el pacto de apalancamiento y ampl\u00eda el perfil de vencimiento hasta abril de 2027.<\/li>\n<li>Oferta de compra de acciones por valor de 1.000 millones de d\u00f3lares (esta Oferta)<\/li>\n<li>Oferta de pagar\u00e9s senior garantizados de segundo gravamen por valor de 1.600 millones de d\u00f3lares, tambi\u00e9n anunciada hoy, 21 de febrero de 2024<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se espera que el cierre de la Oferta se produzca en torno al 29 de febrero de 2024, sujeto a la recepci\u00f3n de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobaci\u00f3n de la Bolsa de Toronto de conformidad con sus requisitos de cotizaci\u00f3n aplicables, y estar\u00e1 supeditado a la satisfacci\u00f3n o renuncia de cualquier condici\u00f3n previa a la realizaci\u00f3n de cada una de las transacciones contempladas por: (i) el acuerdo de modificaci\u00f3n, reformulaci\u00f3n y adhesi\u00f3n con respecto a las l\u00edneas de cr\u00e9dito de la Sociedad; y (ii) el acuerdo de compra de pagar\u00e9s que se celebrar\u00e1 entre la Sociedad y determinados compradores iniciales; en cada caso, salvo la realizaci\u00f3n de la Oferta y las dem\u00e1s condiciones de la misma que, por su naturaleza, deban satisfacerse al cierre de dichas transacciones o con posterioridad al mismo.  <\/p>\n<p>La Oferta se realizar\u00e1 en cada una de las provincias y territorios de Canad\u00e1, excepto en Qu\u00e9bec, mediante un suplemento de prospecto al prospecto base abreviado de la Sociedad de fecha 18 de agosto de 2023 (el \u00abSuplemento de Prospecto\u00bb) y podr\u00e1 ofrecerse en Estados Unidos a \u00abcompradores institucionales cualificados\u00bb de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abLey de Valores de Estados Unidos\u00bb) y en otras jurisdicciones fuera de Canad\u00e1 y Estados Unidos de conformidad con las exenciones de los requisitos de prospecto y registro.<\/p>\n<p>Las Acciones Ordinarias no han sido, ni ser\u00e1n, registradas conforme a la Ley de Valores de EE.UU. ni a las leyes de valores de ning\u00fan estado de EE.UU. y no pueden ser ofrecidas, vendidas o entregadas, directa o indirectamente, en EE.UU. (tal y como se define este t\u00e9rmino en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU.), salvo en virtud de una exenci\u00f3n de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y de las leyes de valores estatales aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de Acciones Ordinarias en Estados Unidos ni en ninguna jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta no est\u00e9 permitida. <\/p>\n<p>El Suplemento al Folleto se presentar\u00e1 en SEDAR+ en <a href=\"http:\/\/www.sedarplus.ca\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">www.sedarplus.ca<\/a> el 22 de febrero de 2024 o antes.<\/p>\n<p>Este comunicado de prensa debe leerse junto con el Comunicado de Prensa de fecha 21 de febrero de 2024 \u00abFirst Quantum Anuncia Amplias Transacciones de Refinanciaci\u00f3n como Parte de sus Iniciativas de Fortalecimiento del Balance\u00bb.<\/p>\n<p>La empresa organizar\u00e1 un webcast grabado que incluir\u00e1 una presentaci\u00f3n y comentarios preparados del equipo ejecutivo. Se puede acceder a ella a partir de las 16.30 horas del 21 de febrero de 2024, en <a href=\"https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=en&amp;o=4097447-2&amp;h=3290886739&amp;u=https%3A%2F%2Fwww.gowebcasting.com%2F13179&amp;a=https%3A%2F%2Fwww.gowebcasting.com%2F13179\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">https:\/\/www.gowebcasting.com\/13179,<\/a> o por tel\u00e9fono llamando gratuitamente al 1-800-319-8560 (c\u00f3digo de acceso: 86286#). <\/p>\n<p><b>DECLARACI\u00d3N CAUTELAR SOBRE LA INFORMACI\u00d3N PROSPECTIVA<\/b><\/p>\n<p>Cierta informaci\u00f3n contenida en este comunicado de prensa constituye \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e informaci\u00f3n prospectiva seg\u00fan la legislaci\u00f3n canadiense aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas y la informaci\u00f3n prospectiva de este comunicado de prensa incluyen el calendario previsto para el cierre de la Oferta, los usos previstos de los ingresos de la Oferta. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como \u00abplanea\u00bb, \u00abespera\u00bb o \u00abno espera\u00bb, \u00abse espera\u00bb, \u00abpresupuesta\u00bb, \u00abprograma\u00bb, \u00abestima\u00bb, \u00abprev\u00e9\u00bb, \u00abpretende\u00bb, \u00abanticipa\u00bb o \u00abno anticipa\u00bb o \u00abcree\u00bb o variaciones de dichas palabras y frases o declaraciones de que determinadas acciones, acontecimientos o resultados \u00abpueden\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb, \u00abser\u00edan\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb o \u00abser\u00e1n\u00bb tomados, ocurran o se logren. Con respecto a las declaraciones y la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo contenidas en el presente documento, la Empresa ha hecho numerosas suposiciones, incluyendo, entre otras cosas, suposiciones sobre el cumplimiento de las condiciones de la obligaci\u00f3n de los Suscriptores de comprar las Acciones Ofrecidas y la capacidad de alcanzar los objetivos de la Empresa. Las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas, por su naturaleza, se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales, o los resultados del sector, sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o impl\u00edcitos en dichas declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, los acontecimientos que afectan en general a la estabilidad econ\u00f3mica, financiera, pol\u00edtica y social mundial.     <\/p>\n<p>Consulta el Formulario de Informaci\u00f3n Anual de la Empresa y otros documentos presentados ante los reguladores de valores o autoridades similares de Canad\u00e1 para obtener informaci\u00f3n adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas. Aunque la Empresa ha intentado identificar los factores que podr\u00edan causar que las acciones, acontecimientos o resultados reales difieran materialmente de los revelados en las declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas, puede haber otros factores que causen que los resultados, rendimientos, logros o acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados. Adem\u00e1s, muchos de estos factores escapan al control de First Quantum. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo. La empresa no asume ninguna obligaci\u00f3n de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo que as\u00ed lo exija la ley. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas aqu\u00ed contenidas est\u00e1n expresamente matizadas por esta declaraci\u00f3n de advertencia.     <\/p>\n<p id=\"PURL\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Cision\" width=\"12\" height=\"12\" alt=\"Cision\" src=\"https:\/\/c212.net\/c\/img\/favicon.png?sn=TO42561&amp;sd=2024-02-21\">  Ver contenido original<a id=\"PRNURL\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.prnewswire.com\/news-releases\/first-quantum-announces-1-000-million-equity-bought-deal-offering-as-part-of-comprehensive-refinancing-302068023.html\" target=\"_blank\">:https:\/\/www.prnewswire.com\/news-releases\/first-quantum-announces-1-000-million-equity-bought-deal-offering-as-part-of-comprehensive-refinancing-302068023.html<\/a><\/p>\n<p>FUENTE First Quantum Minerals Ltd.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(En d\u00f3lares estadounidenses, excepto \u00abC$\u00bb para d\u00f3lares canadienses donde se indique) TORONTO, 21 de febrero de 2024 \/PRNewswire\/ &#8211; First [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[205],"tags":[],"class_list":["post-12016","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativo"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12016","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12016"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12016\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12016"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12016"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}