(En d\u00f3lares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario)<\/p>\n
TORONTO, 22 de febrero de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — First Quantum Minerals Ltd. (\u00abFirst Quantum\u00bb o la \u00abEmpresa\u00bb) anuncia que ha completado con \u00e9xito la fijaci\u00f3n del precio de su oferta (la \u00abOferta\u00bb). (\u00abFirst Quantum\u00bb o la \u00abEmpresa\u00bb) (TSX: FM) anuncia que ha completado con \u00e9xito la fijaci\u00f3n del precio de su oferta (la \u00abOferta\u00bb) de 1.600 millones de d\u00f3lares de importe principal agregado de bonos senior garantizados de segundo gravamen al 9,375% con vencimiento en 2029 (los \u00abBonos\u00bb). El precio de emisi\u00f3n de los Bonos es del 100,000%. <\/p>\n
Los intereses de los Bonos se devengar\u00e1n desde la fecha de emisi\u00f3n a un tipo del 9,375% anual y ser\u00e1n pagaderos semestralmente. Se espera que la liquidaci\u00f3n tenga lugar en torno al 29 de febrero de 2024, sujeta a las condiciones precedentes habituales para transacciones similares. Los Pagar\u00e9s ser\u00e1n obligaciones preferentes de la Empresa y tendr\u00e1n el mismo rango en derecho de pago que toda la deuda preferente actual y futura de la Empresa, y el mismo rango en derecho de pago que toda la deuda subordinada actual y futura de la Empresa. Los Bonos estar\u00e1n garantizados, conjunta y solidariamente, con car\u00e1cter preferente por los garantes (los \u00abGarantes\u00bb) descritos en el memorando de oferta de la Oferta (las \u00abGarant\u00edas\u00bb). Las Garant\u00edas tendr\u00e1n el mismo rango en derecho de pago que toda la deuda senior existente y futura de los Garantes. Las obligaciones de la Sociedad en virtud de los Pagar\u00e9s y de los Garantes en virtud de las Garant\u00edas estar\u00e1n garantizadas en segunda prioridad por un gravamen sobre todos los activos de la Sociedad y de los Garantes que garanticen las obligaciones de la Sociedad y de los Garantes en virtud de determinadas l\u00edneas de cr\u00e9dito de la Sociedad, seg\u00fan se describe en el memorando de oferta relativo a la Oferta. <\/p>\n
La Sociedad tiene la intenci\u00f3n de aplicar los ingresos netos de la Oferta a la amortizaci\u00f3n de todos sus pagar\u00e9s preferentes en circulaci\u00f3n con vencimiento en 2025 y 2026.<\/p>\n
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Los Bonos no se registrar\u00e1n en virtud de la Ley de Valores de EE.UU., ni de las leyes de valores de ning\u00fan estado de EE.UU. ni de otras jurisdicciones, y los Bonos no se ofrecer\u00e1n ni vender\u00e1n en EE.UU. ni a, ni por cuenta o en beneficio de, Personas Estadounidenses (seg\u00fan se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU.), salvo en virtud de una exenci\u00f3n de, o en una operaci\u00f3n no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes aplicables de otras jurisdicciones. La Empresa no tiene intenci\u00f3n de realizar una oferta p\u00fablica en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicci\u00f3n. Puede ser ilegal distribuir este anuncio en determinadas jurisdicciones. <\/p>\n La informaci\u00f3n contenida en este anuncio no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, de valores para su venta en Estados Unidos, Canad\u00e1, el EEE, el Reino Unido, Suiza, Panam\u00e1, Hong Kong, Jap\u00f3n, Singapur o cualquier otra jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta no est\u00e9 permitida.<\/p>\n En los Estados miembros del EEE (\u00abEstados miembros\u00bb) o del Reino Unido, este anuncio y cualquier oferta de valores que se realice posteriormente se dirige \u00fanicamente a personas que sean \u00abinversores cualificados\u00bb (cualquier persona de este tipo, un \u00abInversor Cualificado\u00bb), tal y como se define en el Reglamento (UE) 2017\/1129 (modificado y sustituido) (el \u00abReglamento sobre el Folleto\u00bb). Se considerar\u00e1 que cualquier persona del EEE o del Reino Unido que adquiera valores en cualquier oferta de valores (un \u00abinversor\u00bb) o a quien se haga cualquier oferta de valores ha manifestado y aceptado que es un Inversor Cualificado. Tambi\u00e9n se considerar\u00e1 que todo inversor ha manifestado y aceptado que los valores adquiridos por \u00e9l en la oferta no han sido adquiridos por cuenta de personas del EEE o del Reino Unido que no sean Inversores Cualificados o personas del Reino Unido y otros Estados miembros para las que el inversor tenga autoridad para tomar decisiones de forma totalmente discrecional, ni que los valores han sido adquiridos con vistas a su oferta o reventa en el EEE o el Reino Unido a personas a las que ello obligar\u00eda a la Sociedad a publicar un folleto de conformidad con el Reglamento sobre el Folleto. La Empresa y otros confiar\u00e1n en la veracidad y exactitud de las declaraciones y acuerdos anteriores. El presente anuncio constituye una divulgaci\u00f3n p\u00fablica de informaci\u00f3n privilegiada por parte de la Empresa en virtud del Reglamento (UE) 596\/2014 (16 de abril de 2014). Las referencias a Reglamentos o Directivas incluyen, en relaci\u00f3n con el Reino Unido, dichos Reglamentos o Directivas en la medida en que formen parte de la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de la Uni\u00f3n Europea (Retirada) de 2018 o hayan sido incorporados a la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido, seg\u00fan proceda. <\/p>\n Esta comunicaci\u00f3n se dirige \u00fanicamente a (i) personas que tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones comprendidas en el art\u00edculo 19(5) de la Orden de 2005 sobre Promoci\u00f3n Financiera de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abOrden\u00bb), o (ii) entidades con un elevado patrimonio neto comprendidas en el art\u00edculo 49(2)(a) a (d) de la Orden, o (iii) personas a las que de otro modo ser\u00eda l\u00edcito distribuir o dirigir, denomin\u00e1ndose a todas estas personas conjuntamente \u00abpersonas relevantes\u00bb. Los Bonos s\u00f3lo est\u00e1n disponibles para, y cualquier invitaci\u00f3n, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir de otro modo dichos valores se realizar\u00e1 \u00fanicamente con personas relevantes. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en esta comunicaci\u00f3n o en cualquiera de sus contenidos. <\/p>\n Este anuncio no es, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como, un prospecto, un anuncio o una oferta p\u00fablica de los valores aqu\u00ed mencionados en Canad\u00e1. Ninguna comisi\u00f3n de valores ni autoridad reguladora similar de Canad\u00e1 ha revisado ni se ha pronunciado en modo alguno sobre este anuncio o sobre los m\u00e9ritos de los valores a los que se hace referencia en el mismo, y cualquier declaraci\u00f3n en sentido contrario constituye un delito. <\/p>\n DECLARACI\u00d3N CAUTELAR SOBRE LA INFORMACI\u00d3N PROSPECTIVA<\/strong><\/p>\n Cierta informaci\u00f3n contenida en este comunicado de prensa constituye \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e informaci\u00f3n prospectiva seg\u00fan la legislaci\u00f3n canadiense aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas y la informaci\u00f3n prospectiva de este comunicado de prensa incluyen los usos previstos de los ingresos de la Oferta. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo pueden identificarse por el uso de palabras como \u00abplanea\u00bb, \u00abespera\u00bb o \u00abno espera\u00bb, \u00abse espera\u00bb, \u00abpresupuesto\u00bb, \u00abprogramado\u00bb, \u00abestima\u00bb, \u00abprev\u00e9\u00bb, \u00abpretende\u00bb, \u00abanticipa\u00bb o \u00abno anticipa\u00bb o \u00abcree\u00bb o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, acontecimientos o resultados \u00abpueden\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb, \u00abser\u00edan\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb o \u00abse llevar\u00e1n a cabo\u00bb, ocurrir\u00e1n o se lograr\u00e1n. Con respecto a las declaraciones e informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo contenidas en el presente documento, la Empresa ha hecho numerosas suposiciones, incluyendo, entre otras cosas, suposiciones sobre la capacidad de fijar el precio de los Bonos en t\u00e9rminos que sean aceptables para la Empresa, el momento del cierre de la Oferta y la capacidad de alcanzar los objetivos de la Empresa. Las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas, por su naturaleza, se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales, o los resultados del sector, sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o impl\u00edcitos en dichas declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, los acontecimientos que afectan en general a la estabilidad econ\u00f3mica, financiera, pol\u00edtica y social mundial. <\/p>\n Consulta el Formulario de Informaci\u00f3n Anual de la Empresa y otros documentos presentados ante los reguladores de valores o autoridades similares de Canad\u00e1 para obtener informaci\u00f3n adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas. Aunque la Empresa ha intentado identificar los factores que podr\u00edan causar que las acciones, acontecimientos o resultados reales difieran materialmente de los revelados en las declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas, puede haber otros factores que causen que los resultados, rendimientos, logros o acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados. Adem\u00e1s, muchos de estos factores escapan al control de First Quantum. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo. La empresa no asume ninguna obligaci\u00f3n de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo que as\u00ed lo exija la ley. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas aqu\u00ed contenidas est\u00e1n expresamente matizadas por esta declaraci\u00f3n de advertencia. <\/p>\n PROHIBICI\u00d3N DE VENTA A INVERSORES MINORISTAS DEL EEE O DEL REINO UNIDO<\/strong><\/p>\n Los Bonos no est\u00e1n destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el EEE o en el Reino Unido, y no deben ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el EEE o en el Reino Unido. A estos efectos, por inversor minorista se entender\u00e1 una persona que sea una (o varias) de las siguientes personas (i) un cliente minorista seg\u00fan se define en el punto (11) del art\u00edculo 4, apartado 1, de la Directiva 2014\/65\/UE (\u00abMiFID II\u00bb) o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva 2016\/97\/UE, cuando dicho cliente no cumpla los requisitos para ser considerado cliente profesional seg\u00fan se define en el punto (10) del art\u00edculo 4, apartado 1, de la MiFID II o (iii) no sea un Inversor Cualificado. En consecuencia, no se ha elaborado ning\u00fan documento de datos fundamentales exigido por el Reglamento (UE) n\u00ba 1286\/2014 (el \u00abReglamento PRIIPS\u00bb) para ofrecer o vender los Bonos o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de inversores minoristas en el EEE o el Reino Unido y, por tanto, ofrecer o vender los Bonos o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el EEE o el Reino Unido puede ser ilegal en virtud del Reglamento PRIIPS. <\/p>\n <\/p>\n
Bonita To, Directora de Relaciones con los Inversores
Tel: (416) 361-6400
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