{"id":12038,"date":"2024-02-21T00:00:00","date_gmt":"2024-02-21T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.first-quantum.com\/news\/first-quantum-anuncia-una-oferta-de-1-600-millones-de-dolares-de-bonos-senior-garantizados-de-segundo-derecho-de-retencion-como-parte-de-una-amplia-refinanciacion\/"},"modified":"2024-02-21T00:00:00","modified_gmt":"2024-02-21T00:00:00","slug":"first-quantum-anuncia-una-oferta-de-1-600-millones-de-dolares-de-bonos-senior-garantizados-de-segundo-derecho-de-retencion-como-parte-de-una-amplia-refinanciacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/news\/first-quantum-anuncia-una-oferta-de-1-600-millones-de-dolares-de-bonos-senior-garantizados-de-segundo-derecho-de-retencion-como-parte-de-una-amplia-refinanciacion\/","title":{"rendered":"First Quantum anuncia una oferta de 1.600 millones de d\u00f3lares de bonos senior garantizados de segundo derecho de retenci\u00f3n como parte de una amplia refinanciaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\">(En d\u00f3lares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario)<\/p>\n<p align=\"justify\">TORONTO, 21 de febrero de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) &#8212; First Quantum Minerals Ltd. (\u00abFirst Quantum\u00bb o \u00abla Empresa\u00bb) (TSX: FM) anuncia que lanza una oferta de 1.600 millones de d\u00f3lares de importe principal agregado de pagar\u00e9s senior garantizados de segundo gravamen con vencimiento en 2029 (los \u00abPagar\u00e9s\u00bb).<\/p>\n<p align=\"justify\">Los Pagar\u00e9s ser\u00e1n obligaciones senior garantizadas de segundo gravamen y tendr\u00e1n el mismo rango en derecho de pago que toda la deuda senior existente y futura de la Empresa y rango senior en derecho de pago que toda la deuda subordinada existente y futura de la Empresa. Los pagar\u00e9s estar\u00e1n garantizados, conjunta y solidariamente, con car\u00e1cter preferente por determinados garantes, seg\u00fan se describe en el memorando de oferta (las \u00abGarant\u00edas\u00bb). Las Garant\u00edas tendr\u00e1n el mismo rango en derecho de pago que toda la deuda preferente existente y futura de los Garantes.  <\/p>\n<p align=\"justify\">Los intereses de los Bonos se devengar\u00e1n a partir de la fecha de emisi\u00f3n y ser\u00e1n pagaderos semestralmente. El tipo de inter\u00e9s y el precio de oferta de los Bonos, junto con otras condiciones, se determinar\u00e1n en el momento de fijar el precio de la oferta, en funci\u00f3n de las condiciones del mercado. <\/p>\n<p align=\"justify\">La Sociedad tiene la intenci\u00f3n de aplicar los ingresos netos de la venta de los Bonos a la amortizaci\u00f3n de todos sus Bonos Preferentes en circulaci\u00f3n con vencimiento en 2025 y 2026. Los ingresos netos que no se utilicen para la amortizaci\u00f3n de los Bonos Preferentes pendientes con vencimiento en 2025 o 2026 se destinar\u00e1n a fines corporativos generales, incluida la amortizaci\u00f3n de las l\u00edneas de cr\u00e9dito de la Empresa o la tesorer\u00eda del balance. La empresa ha preparado un memor\u00e1ndum de oferta que se pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de posibles compradores seleccionados de los bonos.  <\/p>\n<p align=\"justify\">La oferta de los Bonos forma parte de las amplias iniciativas de refinanciaci\u00f3n y fortalecimiento del balance de First Quantum, que incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify;\">Acuerdo de prepago de cobre por valor de 500 millones de d\u00f3lares (anunciado ayer y detallado en los resultados de la empresa del cuarto trimestre y finales de 2023).<\/li>\n<li style=\"text-align:justify;\">La modificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de sus l\u00edneas bancarias corporativas por valor de 2.200 millones de d\u00f3lares, que revisa el pacto de apalancamiento y ampl\u00eda el perfil de vencimiento hasta abril de 2027.<\/li>\n<li style=\"text-align:justify;\">Oferta de compra de acciones por valor de 1.000 millones de d\u00f3lares, tambi\u00e9n anunciada hoy, 21 de febrero de 2024<\/li>\n<li style=\"text-align:justify;\">Oferta de pagar\u00e9s senior garantizados de segundo gravamen por valor de 1.600 millones de d\u00f3lares<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"justify\">Este comunicado de prensa debe leerse junto con el Comunicado de Prensa de fecha 21 de febrero de 2024 \u00abFirst Quantum Anuncia Amplias Transacciones de Refinanciaci\u00f3n como Parte de sus Iniciativas de Fortalecimiento del Balance\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Para m\u00e1s informaci\u00f3n, visita nuestro sitio web en <a href=\"http:\/\/www.first-quantum.com\">www.first-quantum.com<\/a> o ponte en contacto con nosotros:<\/strong><\/p>\n<p>Bonita To, Directora de Relaciones con los Inversores <br \/>Tel: (416) 361-6400 <br \/>Llamada gratuita: 1 (888) 688-6577<br \/>Correo electr\u00f3nico: <a href=\"mailto:info@fqml.com\">info@fqml.com<\/a><\/p>\n<p><strong>AVISO LEGAL IMPORTANTE<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">La informaci\u00f3n contenida en este anuncio no constituye una notificaci\u00f3n de reembolso ni una solicitud de compra de valores de la empresa, ni una oferta de valores para su venta en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicci\u00f3n. Los valores no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos a menos que est\u00e9n registrados o est\u00e9n exentos del registro de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abLey de Valores de Estados Unidos\u00bb). Los Bonos no se registrar\u00e1n en virtud de la Ley de Valores de EE.UU., ni de las leyes de valores de ning\u00fan estado de EE.UU. ni de otras jurisdicciones, y los Bonos no se ofrecer\u00e1n ni vender\u00e1n en EE.UU. ni a, ni por cuenta o en beneficio de, Personas Estadounidenses (seg\u00fan se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU.), salvo en virtud de una exenci\u00f3n de, o en una operaci\u00f3n no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes aplicables de otras jurisdicciones. La Empresa no tiene intenci\u00f3n de realizar una oferta p\u00fablica en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicci\u00f3n. Puede ser ilegal distribuir este anuncio en determinadas jurisdicciones.    <\/p>\n<p align=\"justify\">La informaci\u00f3n contenida en este anuncio no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, de valores para su venta en Estados Unidos, Canad\u00e1, el EEE, el Reino Unido, Suiza, Panam\u00e1, Hong Kong, Jap\u00f3n, Singapur o cualquier otra jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta no est\u00e9 permitida.<\/p>\n<p align=\"justify\">En los Estados miembros del EEE (\u00abEstados miembros\u00bb) o del Reino Unido, este anuncio y cualquier oferta de valores que se realice posteriormente se dirige \u00fanicamente a personas que sean \u00abinversores cualificados\u00bb (cualquier persona de este tipo, un \u00abInversor Cualificado\u00bb), tal y como se define en el Reglamento (UE) 2017\/1129 (modificado y sustituido) (el \u00abReglamento sobre el Folleto\u00bb). Se considerar\u00e1 que cualquier persona del EEE o del Reino Unido que adquiera valores en cualquier oferta de valores (un \u00abinversor\u00bb) o a quien se haga cualquier oferta de valores ha manifestado y aceptado que es un Inversor Cualificado. Tambi\u00e9n se considerar\u00e1 que todo inversor ha manifestado y aceptado que los valores adquiridos por \u00e9l en la oferta no han sido adquiridos por cuenta de personas del EEE o del Reino Unido que no sean Inversores Cualificados o personas del Reino Unido y otros Estados miembros para las que el inversor tenga autoridad para tomar decisiones de forma totalmente discrecional, ni que los valores han sido adquiridos con vistas a su oferta o reventa en el EEE o el Reino Unido a personas a las que ello obligar\u00eda a la Sociedad a publicar un folleto de conformidad con el Reglamento sobre el Folleto. La Empresa y otros confiar\u00e1n en la veracidad y exactitud de las declaraciones y acuerdos anteriores. El presente anuncio constituye una divulgaci\u00f3n p\u00fablica de informaci\u00f3n privilegiada por parte de la Empresa en virtud del Reglamento (UE) 596\/2014 (16 de abril de 2014). Las referencias a Reglamentos o Directivas incluyen, en relaci\u00f3n con el Reino Unido, dichos Reglamentos o Directivas en la medida en que formen parte de la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de la Uni\u00f3n Europea (Retirada) de 2018 o hayan sido incorporados a la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido, seg\u00fan proceda.     <\/p>\n<p align=\"justify\">Esta comunicaci\u00f3n se dirige \u00fanicamente a (i) personas que tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones comprendidas en el art\u00edculo 19(5) de la Orden de 2005 sobre Promoci\u00f3n Financiera de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abOrden\u00bb), o (ii) entidades con un elevado patrimonio neto comprendidas en el art\u00edculo 49(2)(a) a (d) de la Orden, o (iii) personas a las que de otro modo ser\u00eda l\u00edcito distribuir o dirigir, denomin\u00e1ndose a todas estas personas conjuntamente \u00abpersonas relevantes\u00bb. Los Bonos s\u00f3lo est\u00e1n disponibles para, y cualquier invitaci\u00f3n, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir de otro modo dichos valores se realizar\u00e1 \u00fanicamente con personas relevantes. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en esta comunicaci\u00f3n o en cualquiera de sus contenidos.     <\/p>\n<p align=\"justify\">Este anuncio no es, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como, un prospecto, un anuncio o una oferta p\u00fablica de los valores aqu\u00ed mencionados en Canad\u00e1. Ninguna comisi\u00f3n de valores ni autoridad reguladora similar de Canad\u00e1 ha revisado ni se ha pronunciado en modo alguno sobre este anuncio o sobre los m\u00e9ritos de los valores a los que se hace referencia en el mismo, y cualquier declaraci\u00f3n en sentido contrario constituye un delito. <\/p>\n<p><strong>DECLARACI\u00d3N CAUTELAR SOBRE LA INFORMACI\u00d3N PROSPECTIVA<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Cierta informaci\u00f3n contenida en este comunicado de prensa constituye \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e informaci\u00f3n prospectiva seg\u00fan la legislaci\u00f3n canadiense aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas y la informaci\u00f3n prospectiva de este comunicado de prensa incluyen los usos previstos de los ingresos de la Oferta. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo pueden identificarse por el uso de palabras como \u00abplanea\u00bb, \u00abespera\u00bb o \u00abno espera\u00bb, \u00abse espera\u00bb, \u00abpresupuesto\u00bb, \u00abprogramado\u00bb, \u00abestima\u00bb, \u00abprev\u00e9\u00bb, \u00abpretende\u00bb, \u00abanticipa\u00bb o \u00abno anticipa\u00bb o \u00abcree\u00bb o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, acontecimientos o resultados \u00abpueden\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb, \u00abser\u00edan\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb o \u00abse llevar\u00e1n a cabo\u00bb, ocurrir\u00e1n o se lograr\u00e1n. Con respecto a las declaraciones e informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo contenidas en el presente documento, la Empresa ha hecho numerosas suposiciones, incluyendo, entre otras cosas, suposiciones sobre la capacidad de fijar el precio de los Bonos en t\u00e9rminos que sean aceptables para la Empresa, el momento del cierre de la Oferta de Bonos y la capacidad de alcanzar los objetivos de la Empresa. Las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas, por su naturaleza, se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales, o los resultados del sector, sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o impl\u00edcitos en dichas declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, los acontecimientos que afectan en general a la estabilidad econ\u00f3mica, financiera, pol\u00edtica y social mundial.     <\/p>\n<p align=\"justify\">Consulta el Formulario de Informaci\u00f3n Anual de la Empresa y otros documentos presentados ante los reguladores de valores o autoridades similares de Canad\u00e1 para obtener informaci\u00f3n adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas. Aunque la Empresa ha intentado identificar los factores que podr\u00edan causar que las acciones, acontecimientos o resultados reales difieran materialmente de los revelados en las declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas, puede haber otros factores que causen que los resultados, rendimientos, logros o acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados. Adem\u00e1s, muchos de estos factores escapan al control de First Quantum. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo. La empresa no asume ninguna obligaci\u00f3n de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo que as\u00ed lo exija la ley. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas aqu\u00ed contenidas est\u00e1n expresamente matizadas por esta declaraci\u00f3n de advertencia.     <\/p>\n<p><strong>PROHIBICI\u00d3N DE VENTA A INVERSORES MINORISTAS DEL EEE O DEL REINO UNIDO<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\">Los Bonos no est\u00e1n destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el EEE o en el Reino Unido, y no deben ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el EEE o en el Reino Unido. A estos efectos, por inversor minorista se entender\u00e1 una persona que sea una (o varias) de las siguientes personas (i) un cliente minorista seg\u00fan se define en el punto (11) del art\u00edculo 4, apartado 1, de la Directiva 2014\/65\/UE (\u00abMiFID II\u00bb) o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva 2016\/97\/UE, cuando dicho cliente no cumpla los requisitos para ser considerado cliente profesional seg\u00fan se define en el punto (10) del art\u00edculo 4, apartado 1, de la MiFID II o (iii) no sea un Inversor Cualificado. En consecuencia, no se ha elaborado ning\u00fan documento de datos fundamentales exigido por el Reglamento (UE) n\u00ba 1286\/2014 (el \u00abReglamento PRIIP\u00bb) para ofrecer o vender los Bonos o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de inversores minoristas en el EEE o el Reino Unido y, por tanto, ofrecer o vender los Bonos o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el EEE o el Reino Unido puede ser ilegal en virtud del Reglamento PRIIP.     <\/p>\n<p><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.globenewswire.com\/NewsRoom\/AttachmentNg\/c7d57577-cf48-47e2-bc66-1594ecbb52ad\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(En d\u00f3lares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario) TORONTO, 21 de febrero de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) &#8212; First Quantum [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[204],"tags":[],"class_list":["post-12038","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-operaciones"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12038"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12038\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}