{"id":12039,"date":"2024-02-21T00:00:00","date_gmt":"2024-02-21T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.first-quantum.com\/news\/first-quantum-anuncia-amplias-transacciones-de-refinanciacion-como-parte-de-sus-iniciativas-de-fortalecimiento-del-balance\/"},"modified":"2024-02-21T00:00:00","modified_gmt":"2024-02-21T00:00:00","slug":"first-quantum-anuncia-amplias-transacciones-de-refinanciacion-como-parte-de-sus-iniciativas-de-fortalecimiento-del-balance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/news\/first-quantum-anuncia-amplias-transacciones-de-refinanciacion-como-parte-de-sus-iniciativas-de-fortalecimiento-del-balance\/","title":{"rendered":"First Quantum Anuncia Amplias Transacciones de Refinanciaci\u00f3n como Parte de sus Iniciativas de Fortalecimiento del Balance"},"content":{"rendered":"<div class=\"xn-content\">\n<p class=\"prntac\">(En d\u00f3lares estadounidenses, excepto \u00abC$\u00bb para d\u00f3lares canadienses donde se indique)<\/p>\n<p id=\"temp_ReleaseStart\"><span class=\"legendSpanClass\">TORONTO<\/span>, <span class=\"legendSpanClass\">21 de febrero de 2024<\/span> \/PRNewswire\/ &#8211; First Quantum Minerals Ltd. (\u00abFirst Quantum\u00bb o la \u00abCompa\u00f1\u00eda\u00bb) anuncia cuatro iniciativas de refuerzo del balance (la \u00abRefinanciaci\u00f3n\u00bb). (\u00abFirst Quantum\u00bb o la \u00abEmpresa\u00bb) (TSX: FM) anuncia cuatro iniciativas de refuerzo del balance (la \u00abRefinanciaci\u00f3n\u00bb):<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>Acuerdo de prepago de cobre por valor de 500 millones de d\u00f3lares (anunciado ayer y detallado en los resultados de la empresa del cuarto trimestre y finales de 2023).<\/li>\n<li>La modificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de sus l\u00edneas bancarias corporativas por valor de 2.200 millones de d\u00f3lares, que revisa el pacto de apalancamiento y ampl\u00eda el perfil de vencimiento hasta abril de 2027 (la \u00abModificaci\u00f3n y Ampliaci\u00f3n\u00bb).<\/li>\n<li>Oferta de compra de acciones ordinarias por valor de 1.000 millones de d\u00f3lares (la \u00abOferta de Acciones Ordinarias\u00bb)<\/li>\n<li>Oferta de 1.600 millones de d\u00f3lares de pagar\u00e9s senior garantizados de segundo gravamen (la \u00abOferta de Pagar\u00e9s\u00bb y, junto con la Oferta de Acciones Ordinarias, las \u00abOfertas\u00bb)<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"prntaj\">Una vez completadas, estas transacciones proporcionar\u00e1n a la empresa una gran liquidez, un apalancamiento sostenible y una s\u00f3lida posici\u00f3n financiera para cumplir sus objetivos operativos. La Empresa amortizar\u00e1 todos sus pagar\u00e9s preferentes en circulaci\u00f3n con vencimiento en 2025 (los \u00abPagar\u00e9s de 2025\u00bb), amortizar\u00e1 todos sus pagar\u00e9s en circulaci\u00f3n con vencimiento en 2026 (los \u00abPagar\u00e9s de 2026\u00bb) y seguir\u00e1 financiando la finalizaci\u00f3n del proyecto de Expansi\u00f3n S3 en Kansanshi, aplazando toda la amortizaci\u00f3n material de la deuda hasta junio de 2025. <\/p>\n<p class=\"prntaj\"><b>Aspectos destacados de la refinanciaci\u00f3n:<\/b><\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li>Aumenta la liquidez de la empresa a 2.000 millones de d\u00f3lares (incluido el acuerdo de prepago del cobre);<\/li>\n<li>Reduce el apalancamiento <sup>neto1<\/sup> de la empresa a 2,3 veces;<\/li>\n<li>Aumenta la flexibilidad financiera de la empresa;<\/li>\n<li>Proporciona margen para los pactos, aumentando la prueba de apalancamiento neto1 de 3,50x a 5,75x a corto plazo; y<\/li>\n<li>Ampl\u00eda el perfil de madurez de la empresa, proporcionando pista de aterrizaje para completar la Ampliaci\u00f3n S3 y permitir una v\u00eda hacia la resoluci\u00f3n en Panam\u00e1.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"prntaj\">\u00abEs un placer anunciar estas cuatro transacciones como parte de nuestro enfoque hol\u00edstico para reforzar el balance. Las acciones de hoy dan como resultado una estructura de capital que nos permitir\u00e1 llevar a cabo la Expansi\u00f3n S3, que devolver\u00e1 a la Empresa a una posici\u00f3n de fuerte generaci\u00f3n de flujo de caja libre. Seguimos comprometidos a trabajar con el Gobierno de Panam\u00e1 en la administraci\u00f3n responsable de Cobre Panam\u00e1 con la aplicaci\u00f3n de nuestro plan de preservaci\u00f3n y gesti\u00f3n segura. Al mismo tiempo, sigo confiando en que podamos alcanzar una resoluci\u00f3n que ofrezca el mejor resultado para el pueblo de Panam\u00e1 y para First Quantum\u00bb, coment\u00f3 Tristan Pascall, Consejero Delegado de First Quantum. \u00abMe gustar\u00eda agradecer a nuestros prestamistas, bonistas y accionistas su apoyo en estas operaciones y su confianza en las perspectivas de la empresa.\u00bb <\/p>\n<p class=\"prntaj\">La empresa seguir\u00e1 impulsando iniciativas adicionales, incluidas las ventas de activos y participaciones, de forma disciplinada y s\u00f3lo en la medida en que sea lo mejor para la empresa.<\/p>\n<p class=\"prntaj\">La divulgaci\u00f3n de la incertidumbre material en el comunicado de prensa de la Empresa, los Estados Financieros Consolidados y la Discusi\u00f3n y An\u00e1lisis de la Direcci\u00f3n de fecha 20 de febrero de 2024 no tuvieron en cuenta las transacciones anunciadas hoy y los pactos revisados, que entrar\u00e1n en vigor tras el cierre de estas transacciones.<\/p>\n<div>\n<div class=\"table-wrapper\">\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\" class=\"prnbcc\">\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"prngen2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"prngen2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p class=\"prnml4\"><span class=\"prnews_span\">_____________________________<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"prngen2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p class=\"prnml4\"><span class=\"prnews_span\"><sup>1<\/sup> El \u00abApalancamiento Neto\u00bb se define como la relaci\u00f3n entre la Deuda Neta consolidada de la Empresa y su EBITDA consolidado. La Deuda Neta se calcula como la Deuda Total menos el efectivo y los equivalentes de efectivo. La Deuda Total se define como el principal total pendiente de pago de la deuda clasificada como deuda, tal y como se define en la nota 2 de los Estados Financieros del Grupo, a 31 de diciembre de 2023, excluyendo cualquier amortizaci\u00f3n o inter\u00e9s devengado e incluyendo los importes a pagar en virtud de l\u00edneas de cr\u00e9dito comerciales de 144 millones de d\u00f3lares.  <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"prngen2\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<p class=\"prntaj\"><b>MODIFICACIONES DEL CR\u00c9DITO BANCARIO<\/b><\/p>\n<p class=\"prntaj\">First Quantum anuncia que ha modificado su Pr\u00e9stamo a Plazo original y su L\u00ednea de Cr\u00e9dito Rotatorio (la \u00abL\u00ednea\u00bb) para ampliar su vencimiento y aplazar la amortizaci\u00f3n del Pr\u00e9stamo a Plazo.<\/p>\n<p class=\"prntaj\">La l\u00ednea de cr\u00e9dito modificada y ampliada de 2.243 millones de d\u00f3lares se compone de una l\u00ednea de cr\u00e9dito a plazo de 943 millones de d\u00f3lares y una l\u00ednea de cr\u00e9dito renovable de 1.300 millones de d\u00f3lares. La L\u00ednea est\u00e1 sindicada con un grupo de bancos con los que First Quantum mantiene relaciones desde hace tiempo, y todos los prestamistas existentes han dado su consentimiento a las modificaciones de la nueva l\u00ednea. <\/p>\n<p class=\"prntaj\">Las condiciones modificadas, que entrar\u00e1n en vigor una vez concluidas las Ofertas y la Amortizaci\u00f3n de los Pagar\u00e9s 2025, ampliar\u00e1n el perfil de vencimiento de la deuda del Mecanismo hasta abril de 2027, eliminar\u00e1n toda la amortizaci\u00f3n material de la deuda hasta junio de 2025 y reducir\u00e1n la amortizaci\u00f3n anual de la deuda en el a\u00f1o siguiente.<\/p>\n<p class=\"prntaj\">Las modificaciones de la L\u00ednea de Cr\u00e9dito tambi\u00e9n proporcionan a la Empresa un margen de liquidez adicional y aumentan el pacto de <sup>apalancamiento<\/sup> neto1 de 3,50x a 5,75x Deuda Neta\/EBITDA hasta el 30 de junio de 2025. El pacto de <sup>apalancamiento<\/sup> neto1 se reducir\u00e1 a 5,00x entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2025; a 4,25x entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026; y a 3,75x a partir de entonces.   &nbsp;<\/p>\n<p class=\"prntaj\"><b>Oferta de compra de acciones por valor de 1.000 millones de d\u00f3lares<\/b><\/p>\n<p class=\"prntaj\">First Quantum tambi\u00e9n anuncia que ha suscrito un acuerdo con un sindicato de suscriptores dirigido por RBC Capital Markets, BMO Capital Markets y Goldman Sachs como corredores de apuestas conjuntos (conjuntamente, los \u00abSuscriptores\u00bb), en virtud del cual los Suscriptores han acordado comprar a la Empresa, sobre la base de una operaci\u00f3n de compraventa, 121.680.000 acciones ordinarias de First Quantum (\u00abAcciones Ordinarias\u00bb) a un precio de 11 C$.10 por Acci\u00f3n Ordinaria, por unos ingresos brutos totales de 1.351 millones de d\u00f3lares canadienses (aproximadamente 1.000 millones de d\u00f3lares estadounidenses).<\/p>\n<p class=\"prntaj\">Este comunicado de prensa debe leerse junto con el comunicado de prensa del 21 de febrero de 2024 \u00abFirst Quantum anuncia una oferta de compra de acciones por valor de 1.000 millones de d\u00f3lares como parte de una amplia refinanciaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<p class=\"prntaj\"><b>Oferta de 1.600 millones de d\u00f3lares de bonos senior garantizados de segundo derecho de retenci\u00f3n<\/b><\/p>\n<p class=\"prntaj\">First Quantum anuncia adem\u00e1s que va a lanzar una oferta de 1.600 millones de d\u00f3lares de importe principal agregado de obligaciones de segundo gravamen senior garantizadas con vencimiento en 2029 (las \u00abObligaciones\u00bb) en una oferta privada, sujeta al mercado y a otras condiciones habituales. Los pagar\u00e9s ser\u00e1n obligaciones de segundo derecho de retenci\u00f3n de la empresa y estar\u00e1n garantizados por algunas de sus filiales. Los Bonos se ofrecer\u00e1n \u00fanicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abLey de Valores de EE.UU.\u00bb), y a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU..  <\/p>\n<p class=\"prntaj\">Este comunicado de prensa debe leerse junto con el comunicado de prensa de fecha 21 de febrero de 2024 \u00abFirst Quantum anuncia una oferta de pagar\u00e9s de segundo gravamen garantizados s\u00e9nior por valor de 1.600 millones de d\u00f3lares como parte de una amplia refinanciaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<p class=\"prntaj\">Goldman Sachs actu\u00f3 como Asesor Financiero Estrat\u00e9gico de la Empresa en relaci\u00f3n con su estructura de capital y las Iniciativas de Balance Hol\u00edstico.<\/p>\n<p><b>AVISO LEGAL IMPORTANTE<\/b><\/p>\n<p class=\"prntaj\">La informaci\u00f3n contenida en este anuncio no constituye una notificaci\u00f3n de reembolso ni una solicitud de compra de valores de la empresa, ni una oferta de valores para su venta en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicci\u00f3n. Los valores no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos a menos que est\u00e9n registrados o est\u00e9n exentos del registro de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abLey de Valores de Estados Unidos\u00bb). Los valores a los que se hace referencia en el presente documento no se registrar\u00e1n conforme a la Ley de Valores de EE.UU., ni a las leyes de valores de ning\u00fan estado de EE.UU. ni de otras jurisdicciones, y no se ofrecer\u00e1n ni vender\u00e1n en EE.UU. ni a, ni por cuenta o en beneficio de, Personas de EE.UU. (seg\u00fan se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU.), salvo en virtud de una exenci\u00f3n de, o en una operaci\u00f3n no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes aplicables de otras jurisdicciones. La Empresa no tiene intenci\u00f3n de realizar una oferta p\u00fablica en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicci\u00f3n. Puede ser ilegal distribuir este anuncio en determinadas jurisdicciones.    <\/p>\n<p class=\"prntaj\">La informaci\u00f3n contenida en este anuncio no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, de valores para su venta en los Estados Unidos, Canad\u00e1 (con respecto a los Bonos), el EEE, el Reino Unido, Suiza, Panam\u00e1, Hong Kong, Jap\u00f3n, Singapur o cualquier otra jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta no est\u00e9 permitida.<\/p>\n<p class=\"prntaj\">En los Estados miembros del EEE (\u00abEstados miembros\u00bb) o del Reino Unido, este anuncio y cualquier oferta de valores que se realice posteriormente se dirige \u00fanicamente a personas que sean \u00abinversores cualificados\u00bb (cualquier persona de este tipo, un \u00abInversor Cualificado\u00bb), tal y como se define en el Reglamento (UE) 2017\/1129 (modificado y sustituido) (el \u00abReglamento sobre el Folleto\u00bb). Se considerar\u00e1 que cualquier persona del EEE o del Reino Unido que adquiera valores en cualquier oferta de valores (un \u00abinversor\u00bb) o a quien se haga cualquier oferta de valores ha manifestado y aceptado que es un Inversor Cualificado. Tambi\u00e9n se considerar\u00e1 que todo inversor ha manifestado y aceptado que los valores adquiridos por \u00e9l en la oferta no han sido adquiridos por cuenta de personas del EEE o del Reino Unido que no sean Inversores Cualificados o personas del Reino Unido y otros Estados miembros para las que el inversor tenga autoridad para tomar decisiones de forma totalmente discrecional, ni que los valores han sido adquiridos con vistas a su oferta o reventa en el EEE o el Reino Unido a personas a las que ello obligar\u00eda a la Sociedad a publicar un folleto de conformidad con el Reglamento sobre el Folleto. La Empresa y otros confiar\u00e1n en la veracidad y exactitud de las declaraciones y acuerdos anteriores. El presente anuncio constituye una divulgaci\u00f3n p\u00fablica de informaci\u00f3n privilegiada por parte de la Empresa en virtud del Reglamento (UE) 596\/2014 (16 de abril de 2014). Las referencias a Reglamentos o Directivas incluyen, en relaci\u00f3n con el Reino Unido, dichos Reglamentos o Directivas en la medida en que formen parte de la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de la Uni\u00f3n Europea (Retirada) de 2018 o hayan sido incorporados a la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido, seg\u00fan proceda.     <\/p>\n<p class=\"prntaj\">Esta comunicaci\u00f3n est\u00e1 dirigida \u00fanicamente a (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que entren dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoci\u00f3n Financiera) de 2005, en su versi\u00f3n modificada, (la \u00abOrden\u00bb), o (ii) entidades con un elevado patrimonio neto que entren dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 49(2)(a) a (d) de la Orden, o (iii) personas a las que de otro modo ser\u00eda l\u00edcito distribuir o dirigir, denomin\u00e1ndose a todas estas personas conjuntamente \u00abpersonas relevantes\u00bb. Los valores s\u00f3lo est\u00e1n disponibles para, y cualquier invitaci\u00f3n, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir de otro modo dichos valores s\u00f3lo se realizar\u00e1 con personas relevantes. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en esta comunicaci\u00f3n o en cualquiera de sus contenidos.     <\/p>\n<p class=\"prntaj\">Este anuncio no es, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como, un prospecto, un anuncio o una oferta p\u00fablica de los Bonos en Canad\u00e1. Ninguna comisi\u00f3n de valores o autoridad reguladora similar de Canad\u00e1 ha revisado ni se ha pronunciado en modo alguno sobre este anuncio o sobre los m\u00e9ritos de los Bonos, y cualquier declaraci\u00f3n en sentido contrario constituye un delito. <\/p>\n<p class=\"prntaj\"><b>DECLARACI\u00d3N CAUTELAR RELATIVA A LA INFORMACI\u00d3N PROSPECTIVA<\/b><\/p>\n<p class=\"prntaj\">Cierta informaci\u00f3n contenida en este comunicado de prensa constituye \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e \u00abinformaci\u00f3n prospectiva\u00bb seg\u00fan la legislaci\u00f3n canadiense aplicable en materia de valores. Las declaraciones y la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa incluyen la liquidez disponible de la Empresa una vez completadas la Modificaci\u00f3n y la Ampliaci\u00f3n y las Ofertas, los usos previstos de los ingresos de las Ofertas, la amortizaci\u00f3n de los Pagar\u00e9s 2025, la intenci\u00f3n de la Empresa en relaci\u00f3n con el proyecto de Ampliaci\u00f3n S3 en Kansanshi y su finalizaci\u00f3n, que permitir\u00e1 a la Empresa volver a generar un fuerte flujo de caja libre, las intenciones de la Empresa en relaci\u00f3n con la venta de activos y participaciones y el compromiso de la Empresa de colaborar con el Gobierno de Panam\u00e1 en la preservaci\u00f3n y la administraci\u00f3n segura y responsable de Cobre Panam\u00e1. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo pueden identificarse por el uso de palabras como \u00abplanea\u00bb, \u00abespera\u00bb o \u00abno espera\u00bb, \u00abse espera\u00bb, \u00abpresupuesto\u00bb, \u00abprogramado\u00bb, \u00abestima\u00bb, \u00abprev\u00e9\u00bb, \u00abpretende\u00bb, \u00abanticipa\u00bb o \u00abno anticipa\u00bb o \u00abcree\u00bb o variaciones de dichas palabras y frases o declaraciones de que determinadas acciones, acontecimientos o resultados \u00abpueden\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb, \u00abser\u00edan\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb o \u00abse llevar\u00e1n a cabo\u00bb, ocurrir\u00e1n o se lograr\u00e1n. Con respecto a las declaraciones e informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo contenidas en el presente documento, la Empresa ha hecho numerosas suposiciones, incluyendo, entre otras cosas, suposiciones sobre la efectividad de la Enmienda y la Ampliaci\u00f3n, la finalizaci\u00f3n de las Ofertas y la efectividad de la Enmienda y la Ampliaci\u00f3n; y la capacidad de alcanzar los objetivos de la Empresa. Las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas, por su naturaleza, se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales, o los resultados del sector, sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o impl\u00edcitos en dichas declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, los acontecimientos que afectan en general a la estabilidad econ\u00f3mica, financiera, pol\u00edtica y social mundial.     <\/p>\n<p class=\"prntaj\">Consulta el Formulario de Informaci\u00f3n Anual de la Empresa y otros documentos presentados ante los reguladores de valores o autoridades similares de Canad\u00e1 para obtener informaci\u00f3n adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas. Aunque la Empresa ha intentado identificar los factores que podr\u00edan causar que las acciones, acontecimientos o resultados reales difieran materialmente de los revelados en las declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas, puede haber otros factores que causen que los resultados, rendimientos, logros o acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados. Adem\u00e1s, muchos de estos factores escapan al control de First Quantum. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo. La empresa no asume ninguna obligaci\u00f3n de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo que as\u00ed lo exija la ley. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas aqu\u00ed contenidas est\u00e1n expresamente matizadas por esta declaraci\u00f3n de advertencia.     <\/p>\n<p class=\"prntaj\"><b>PROHIBICI\u00d3N DE VENTA A INVERSORES MINORISTAS DEL EEE O DEL REINO UNIDO<\/b><\/p>\n<p class=\"prntaj\">Los valores descritos en el presente documento no est\u00e1n destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista del EEE o del Reino Unido, y no deben ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista del EEE o del Reino Unido. A estos efectos, por inversor minorista se entender\u00e1 una persona que sea una (o m\u00e1s) de las siguientes personas (i) un cliente minorista seg\u00fan se define en el punto (11) del art\u00edculo 4, apartado 1, de la Directiva 2014\/65\/UE (\u00abMiFID II\u00bb) o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva 2016\/97\/UE, cuando dicho cliente no cumpla los requisitos para ser considerado cliente profesional seg\u00fan se define en el punto (10) del art\u00edculo 4, apartado 1, de la MiFID II o (iii) no sea un Inversor Cualificado. En consecuencia, no se ha elaborado ning\u00fan documento de datos fundamentales exigido por el Reglamento (UE) n\u00ba 1286\/2014 (el \u00abReglamento PRIIPS\u00bb) para ofrecer o vender los valores o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de inversores minoristas en el EEE o el Reino Unido y, por tanto, ofrecer o vender los valores o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el EEE o el Reino Unido puede ser ilegal en virtud del Reglamento PRIIPS.     <\/p>\n<p id=\"PURL\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Cision\" width=\"12\" height=\"12\" alt=\"Cision\" src=\"https:\/\/c212.net\/c\/img\/favicon.png?sn=TO42556&amp;sd=2024-02-21\">  Ver contenido original<a id=\"PRNURL\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.prnewswire.com\/news-releases\/first-quantum-announces-comprehensive-refinancing-transactions-as-part-of-its-balance-sheet-strengthening-initiatives-302068018.html\" target=\"_blank\">:https:\/\/www.prnewswire.com\/news-releases\/first-quantum-announces-comprehensive-refinancing-transactions-as-part-of-its-balance-sheet-strengthening-initiatives-302068018.html<\/a><\/p>\n<p>FUENTE First Quantum Minerals Ltd.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(En d\u00f3lares estadounidenses, excepto \u00abC$\u00bb para d\u00f3lares canadienses donde se indique) TORONTO, 21 de febrero de 2024 \/PRNewswire\/ &#8211; First [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[204],"tags":[],"class_list":["post-12039","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-operaciones"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12039"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12039\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}