(En d\u00f3lares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario)<\/p>\n
TORONTO, 17 de mayo de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — First Quantum Minerals Ltd. (\u00abFirst Quantum\u00bb o \u00abla Empresa\u00bb) (\u00abFirst Quantum\u00bb o \u00abla Empresa\u00bb) (TSX: FM) ha anunciado hoy el lanzamiento de una oferta (la \u00abOferta\u00bb) de 1.000 millones de d\u00f3lares de importe principal agregado de Bonos Preferentes con vencimiento en 2031 (los \u00abBonos\u00bb).<\/p>\n
Los Bonos ser\u00e1n obligaciones senior no garantizadas de la Sociedad y estar\u00e1n garantizados por algunas de las filiales de la Sociedad. Los intereses de los bonos se devengar\u00e1n a partir de la fecha de emisi\u00f3n y ser\u00e1n pagaderos semestralmente. El tipo de inter\u00e9s y el precio de oferta de los bonos, junto con otras condiciones, se determinar\u00e1n en el momento de fijar el precio de la oferta, en funci\u00f3n de las condiciones del mercado. <\/p>\n
La empresa tiene la intenci\u00f3n de aplicar los ingresos brutos de la venta de los bonos a (i) el reembolso de 750 millones de d\u00f3lares de importe principal agregado en virtud de la l\u00ednea de cr\u00e9dito renovable existente de la empresa y (ii) el reembolso de 250 millones de d\u00f3lares de importe principal agregado de los bonos preferentes en circulaci\u00f3n de la empresa con vencimiento en 2025. Se espera que las comisiones y gastos asociados a la Oferta se paguen utilizando efectivo en el balance. La empresa ha preparado un memor\u00e1ndum de oferta que se pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de posibles compradores seleccionados de los bonos. <\/p>\n
La informaci\u00f3n contenida en este anuncio no constituye una oferta de venta de valores en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicci\u00f3n. Los valores no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos a menos que est\u00e9n registrados o est\u00e9n exentos del registro de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abLey de Valores de Estados Unidos\u00bb). Los Bonos no se registrar\u00e1n en virtud de la Ley de Valores de EE.UU., ni de las leyes de valores de ning\u00fan estado de EE.UU. ni de otras jurisdicciones, y los Bonos no se ofrecer\u00e1n ni vender\u00e1n en EE.UU. ni a, ni por cuenta o en beneficio de, Personas Estadounidenses (seg\u00fan se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU.), salvo en virtud de una exenci\u00f3n de, o en una operaci\u00f3n no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes aplicables de otras jurisdicciones. La Empresa no tiene intenci\u00f3n de realizar una oferta p\u00fablica en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicci\u00f3n. Puede ser ilegal distribuir este anuncio en determinadas jurisdicciones. <\/p>\n
La informaci\u00f3n contenida en este anuncio no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, de valores para su venta en Estados Unidos, Canad\u00e1, el EEE, el Reino Unido, Suiza, Panam\u00e1, Hong Kong, Jap\u00f3n, Singapur o cualquier otra jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta no est\u00e9 permitida.<\/p>\n
En los Estados miembros del EEE (\u00abEstados miembros\u00bb) o del Reino Unido, este anuncio y cualquier oferta de valores que se realice posteriormente se dirige \u00fanicamente a personas que sean \u00abinversores cualificados\u00bb (cualquier persona de este tipo, un \u00abInversor Cualificado\u00bb), tal y como se define en el Reglamento (UE) 2017\/1129 (modificado y sustituido) (el \u00abReglamento sobre el Folleto\u00bb). Se considerar\u00e1 que cualquier persona del EEE o del Reino Unido que adquiera valores en cualquier oferta de valores (un \u00abinversor\u00bb) o a quien se haga cualquier oferta de valores ha manifestado y aceptado que es un Inversor Cualificado. Tambi\u00e9n se considerar\u00e1 que todo inversor ha manifestado y aceptado que los valores adquiridos por \u00e9l en la oferta no han sido adquiridos por cuenta de personas del EEE o del Reino Unido que no sean Inversores Cualificados o personas del Reino Unido y de otros Estados miembros para las que el inversor tenga autoridad para tomar decisiones de forma totalmente discrecional, ni que los valores han sido adquiridos con vistas a su oferta o reventa en el EEE o el Reino Unido a personas en las que ello dar\u00eda lugar a la obligaci\u00f3n de publicaci\u00f3n por parte de la Sociedad de un folleto de conformidad con la Ley de Sociedades An\u00f3nimas del Reino Unido. <\/p>\n
Regulaci\u00f3n del prospecto. La Empresa y otros confiar\u00e1n en la veracidad y exactitud de las declaraciones y acuerdos anteriores. El presente anuncio constituye una divulgaci\u00f3n p\u00fablica de informaci\u00f3n privilegiada por parte de la Empresa en virtud del Reglamento (UE) 596\/2014 (16 de abril de 2014). Las referencias a Reglamentos o Directivas incluyen, en relaci\u00f3n con el Reino Unido, dichos Reglamentos o Directivas en la medida en que formen parte de la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de la Uni\u00f3n Europea (Retirada) de 2018 o hayan sido incorporados a la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido, seg\u00fan proceda. <\/p>\n
Esta comunicaci\u00f3n est\u00e1 dirigida \u00fanicamente a (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que entren dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoci\u00f3n Financiera) de 2005, en su versi\u00f3n modificada, (la \u00abOrden\u00bb), o (ii) entidades con un elevado patrimonio neto que entren dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 49(2)(a) a (d) de la Orden, o (iii) personas a las que, de otro modo, ser\u00eda l\u00edcito distribuir o dirigir, denomin\u00e1ndose a todas estas personas conjuntamente \u00abpersonas relevantes\u00bb. Los Bonos s\u00f3lo est\u00e1n disponibles para, y cualquier invitaci\u00f3n, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir de otro modo dichos valores se realizar\u00e1 \u00fanicamente con personas relevantes. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en esta comunicaci\u00f3n o en cualquiera de sus contenidos. <\/p>\n
Este anuncio no es, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como, un prospecto, un anuncio o una oferta p\u00fablica de los valores aqu\u00ed mencionados en Canad\u00e1. Ninguna comisi\u00f3n de valores ni autoridad reguladora similar de Canad\u00e1 ha revisado ni se ha pronunciado en modo alguno sobre este anuncio o sobre los m\u00e9ritos de los valores a los que se hace referencia en el mismo, y cualquier declaraci\u00f3n en sentido contrario constituye un delito. <\/p>\n
La direcci\u00f3n de First Quantum figura a continuaci\u00f3n. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, ponte en contacto con First Quantum en uno de los n\u00fameros que figuran al final de este comunicado de prensa. <\/p>\n
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