{"id":13952,"date":"2026-02-26T10:27:21","date_gmt":"2026-02-26T15:27:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.first-quantum.com\/news\/first-quantum-minerals-anuncia-la-finalizacion-de-la-oferta-de-pagares-preferentes-por-valor-de-1-500-millones-de-dolares\/"},"modified":"2026-02-26T10:27:21","modified_gmt":"2026-02-26T15:27:21","slug":"first-quantum-minerals-anuncia-la-finalizacion-de-la-oferta-de-pagares-preferentes-por-valor-de-1-500-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/news\/first-quantum-minerals-anuncia-la-finalizacion-de-la-oferta-de-pagares-preferentes-por-valor-de-1-500-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"First Quantum Minerals anuncia la finalizaci\u00f3n de la oferta de pagar\u00e9s preferentes por valor de 1.500 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">(En d\u00f3lares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario)<\/p>\n<p><strong>Toronto, Ontario (26 de febrero de 2026) &#8211;<\/strong> First Quantum Minerals Ltd. (\u00abFirst Quantum\u00bb o la \u00abEmpresa\u00bb) (\u00abFirst Quantum\u00bb o la \u00abEmpresa\u00bb) (TSX: FM) anuncia que ha completado su oferta de 1.500 millones de d\u00f3lares de importe principal agregado de pagar\u00e9s preferentes al 6,375% con vencimiento en 2036 (los \u00abPagar\u00e9s\u00bb).<\/p>\n<p>Los Bonos son obligaciones senior no garantizadas de la Sociedad y est\u00e1n garantizados por algunas de sus filiales. Los intereses de los Bonos se devengar\u00e1n a partir de la fecha de emisi\u00f3n y ser\u00e1n pagaderos semestralmente. <\/p>\n<p>La empresa pretende aplicar los ingresos brutos de la venta de los pagar\u00e9s, junto con el efectivo del balance, para amortizar en su totalidad los 1.350 millones de d\u00f3lares de capital principal pendiente de los pagar\u00e9s de segundo gravamen garantizados al 9,375% con vencimiento en 2029, para reembolsar determinadas cantidades de la l\u00ednea de cr\u00e9dito renovable y para pagar las comisiones, costes y gastos de la transacci\u00f3n.<\/p>\n<p>La empresa ha completado la amortizaci\u00f3n total, anunciada previamente, de sus pagar\u00e9s preferentes garantizados de segundo gravamen al 9,375% con vencimiento en 2029 (Regla 144A: ISIN US335934AV79; CUSIP 335934AV7; Reg S: ISIN USC3535CAQ18; CUSIP C3535CAQ1) por un importe total de 1.350 millones de d\u00f3lares de principal pendiente.<\/p>\n<p>Para m\u00e1s informaci\u00f3n, visita nuestro sitio web en <a href=\"http:\/\/www.first-quantum.com\">www.first-quantum.com<\/a> o ponte en contacto con nosotros:<\/p>\n<p><strong>Relaciones con los inversores:<br \/>\n<\/strong>Bonita To, Directora de Relaciones con los Inversores<br \/>\n(416) 361-6400<br \/>\nLlamada gratuita: 1 (888) 688-6577<br \/>\nCorreo electr\u00f3nico: <a href=\"mailto:info@fqml.com\">info@fqml.com<\/a><\/p>\n<p><strong>Relaciones con los medios de comunicaci\u00f3n:<br \/>\n<\/strong>James Devas, Director de Asuntos Corporativos<br \/>\n+44 207 291 6630<br \/>\nCorreo electr\u00f3nico: <a href=\"mailto:james.devas@fqml.com\">james.devas@fqml.com<\/a><\/p>\n<p><strong>AVISO LEGAL IMPORTANTE<\/strong><\/p>\n<p>La informaci\u00f3n contenida en este anuncio no constituye un aviso de reembolso ni una solicitud de compra de valores de la empresa, ni una oferta de valores para su venta en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicci\u00f3n. Los valores no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos a menos que est\u00e9n registrados o est\u00e9n exentos del registro de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abLey de Valores de Estados Unidos\u00bb). Los Bonos no se registrar\u00e1n en virtud de la Ley de Valores de EE.UU., ni de las leyes de valores de ning\u00fan estado de EE.UU. ni de otras jurisdicciones, y los Bonos no se ofrecer\u00e1n ni vender\u00e1n en EE.UU. ni a, ni por cuenta o en beneficio de, Personas Estadounidenses (seg\u00fan se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU.), salvo en virtud de una exenci\u00f3n de, o en una operaci\u00f3n no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes aplicables de otras jurisdicciones. La Empresa no tiene intenci\u00f3n de realizar una oferta p\u00fablica en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicci\u00f3n. Puede ser ilegal distribuir este anuncio en determinadas jurisdicciones.    <\/p>\n<p>La informaci\u00f3n contenida en este anuncio no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, de valores para su venta en Estados Unidos, Canad\u00e1, el EEE, el Reino Unido, Suiza, Panam\u00e1, Hong Kong, Jap\u00f3n, Singapur o cualquier otra jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta no est\u00e9 permitida.<\/p>\n<p>En los Estados miembros del EEE, este anuncio y cualquier oferta de los valores aqu\u00ed contemplados en cualquier Estado miembro del Espacio Econ\u00f3mico Europeo (\u00abEEE\u00bb) se realizar\u00e1 de conformidad con una exenci\u00f3n, en virtud del Reglamento sobre el Folleto, de la obligaci\u00f3n de publicar un folleto para las ofertas de los valores aqu\u00ed contemplados. En consecuencia, cualquier persona que realice o pretenda realizar una oferta en un Estado miembro de los Bonos objeto de la oferta contemplada, s\u00f3lo podr\u00e1 hacerlo en circunstancias en las que no surja la obligaci\u00f3n para la sociedad o cualquiera de los compradores iniciales de publicar un folleto de conformidad con el art\u00edculo 3 del Reglamento sobre el Folleto, en cada caso, en relaci\u00f3n con dicha oferta. Ni la sociedad ni los compradores iniciales han autorizado, ni autorizan, la realizaci\u00f3n de ninguna oferta de Bonos en circunstancias en las que surja la obligaci\u00f3n para la sociedad o los compradores iniciales de publicar un folleto para dicha oferta. La expresi\u00f3n \u00abReglamento sobre folletos\u00bb significa Reglamento (UE) 2017\/1129.   <\/p>\n<p>Los valores no est\u00e1n destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos de otro modo a disposici\u00f3n de ning\u00fan inversor minorista del EEE, ni deben ser ofrecidos, vendidos o puestos de otro modo a su disposici\u00f3n. A estos efectos, se entender\u00e1 por inversor minorista una persona que sea una (o varias) de las siguientes personas (i) un cliente minorista seg\u00fan se define en el punto (11) del art\u00edculo 4, apartado 1, de la Directiva 2014\/65\/UE (en su versi\u00f3n modificada, \u00abMiFID II\u00bb) o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva 2016\/97\/UE (en su versi\u00f3n modificada), cuando dicho cliente no cumpla los requisitos para ser considerado cliente profesional seg\u00fan se define en el punto (10) del art\u00edculo 4, apartado 1, de la MiFID II. En consecuencia, no se ha elaborado ning\u00fan documento de datos fundamentales exigido por el Reglamento (UE) n\u00ba 1286\/2014 (en su versi\u00f3n modificada, el \u00abReglamento PRIIPS\u00bb) para ofrecer o vender los valores o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de inversores minoristas en el EEE y, por tanto, ofrecer o vender los valores o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el EEE puede ser ilegal en virtud del Reglamento PRIIPS.    <\/p>\n<p>Los valores no est\u00e1n destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos de otro modo a disposici\u00f3n de ning\u00fan inversor minorista en el Reino Unido (\u00abRU\u00bb), ni deben ser ofrecidos, vendidos o puestos de otro modo a su disposici\u00f3n. A estos efectos, por inversor minorista se entiende una persona que no sea: (i) un cliente profesional, tal y como se define en el punto (8) del art\u00edculo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n\u00ba 600\/2014, tal y como forma parte de la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido en virtud de la European Union (Withdrawal) Act 2018 (\u00abEUWA\u00bb); ni (ii) un inversor cualificado, tal y como se define en el apartado 15 del Anexo 1 del Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (\u00abPOATRs\u00bb). En consecuencia, no se ha elaborado ning\u00fan documento de datos fundamentales exigido por el Reglamento (UE) n\u00ba 1286\/2014 en la medida en que forma parte de la legislaci\u00f3n nacional en virtud de la EUWA (en su versi\u00f3n modificada, el \u00abReglamento PRIIP del Reino Unido\u00bb) para ofrecer o vender los Bonos o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de inversores minoristas en el Reino Unido y, por tanto, ofrecer o vender los Bonos o ponerlos de otro modo a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el Reino Unido puede ser ilegal en virtud del Reglamento PRIIP del Reino Unido.    <\/p>\n<p>En el Reino Unido, este anuncio y cualquier oferta de los valores a los que se hace referencia en el presente documento en el Reino Unido se realizar\u00e1 de conformidad con una excepci\u00f3n en virtud de las POATR del requisito de publicar un folleto para las ofertas de los valores a los que se hace referencia en el presente documento. En consecuencia, cualquier persona que realice o pretenda realizar una oferta en el Reino Unido de los Bonos objeto de la oferta contemplada s\u00f3lo podr\u00e1 hacerlo en circunstancias en las que no surja la obligaci\u00f3n para la empresa o cualquiera de los compradores iniciales de publicar un folleto de conformidad con las Normas sobre Folletos de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido: Admission to Trading on a Regulated Market sourcebook (el \u00abPRM\u00bb) elaborado conforme a las POATR, en cada caso, en relaci\u00f3n con dicha oferta. Ni la empresa ni los compradores iniciales han autorizado, ni autorizan, la realizaci\u00f3n de ninguna oferta de Bonos en circunstancias en las que surja la obligaci\u00f3n para la empresa o los compradores iniciales de publicar un folleto para dicha oferta.  <\/p>\n<p>Ni el contenido del sitio web de la empresa ni ning\u00fan sitio web accesible mediante hiperv\u00ednculos en el sitio web de la empresa se incorpora a este anuncio ni forma parte del mismo. La distribuci\u00f3n de este anuncio en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas a las que llegue este anuncio deben informarse sobre dichas restricciones y respetarlas. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violaci\u00f3n de las leyes sobre valores de cualquiera de dichas jurisdicciones. Este anuncio es un anuncio y no es un prospecto a efectos del PRM realizado en virtud de los POATR.    <\/p>\n<p>Esta comunicaci\u00f3n est\u00e1 dirigida \u00fanicamente a (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que entren dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoci\u00f3n Financiera) de 2005, en su versi\u00f3n modificada, (la \u00abOrden\u00bb), o (ii) entidades con un elevado patrimonio neto que entren dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 49(2)(a) a (d) de la Orden, o (iii) personas a las que, de otro modo, ser\u00eda l\u00edcito distribuir o dirigir, denomin\u00e1ndose a todas estas personas conjuntamente \u00abpersonas relevantes\u00bb.    Los Bonos s\u00f3lo est\u00e1n disponibles para, y cualquier invitaci\u00f3n, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir de otro modo dichos valores se realizar\u00e1 \u00fanicamente con personas relevantes. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en esta comunicaci\u00f3n o en cualquiera de sus contenidos. <\/p>\n<p>Este anuncio no es, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como, un prospecto, un anuncio o una oferta p\u00fablica de los valores aqu\u00ed mencionados en Canad\u00e1. Ninguna comisi\u00f3n de valores ni autoridad reguladora similar de Canad\u00e1 ha revisado ni se ha pronunciado en modo alguno sobre este anuncio o sobre los m\u00e9ritos de los valores a los que se hace referencia en el mismo, y cualquier declaraci\u00f3n en sentido contrario constituye un delito. <\/p>\n<p>Este anuncio no constituye una notificaci\u00f3n de amortizaci\u00f3n con respecto a ning\u00fan valor de la Sociedad. Cualquier amortizaci\u00f3n de este tipo (incluidas las condiciones de la misma) se describir\u00e1, si procede, de conformidad con una notificaci\u00f3n de amortizaci\u00f3n separada, de acuerdo con la escritura que rige dichos Valores. <\/p>\n<p><strong>DECLARACI\u00d3N CAUTELAR SOBRE LA INFORMACI\u00d3N PROSPECTIVA<\/strong><\/p>\n<p>Cierta informaci\u00f3n contenida en este comunicado de prensa constituye \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e \u00abinformaci\u00f3n prospectiva\u00bb seg\u00fan la legislaci\u00f3n canadiense aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas y la informaci\u00f3n prospectiva de este comunicado de prensa incluyen, entre otras cosas, el momento del cierre de la Oferta y los usos previstos de los ingresos de la Oferta. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo pueden identificarse por el uso de palabras como \u00abplanea\u00bb, \u00abespera\u00bb o \u00abno espera\u00bb, \u00abse espera\u00bb, \u00abpresupuesto\u00bb, \u00abprogramado\u00bb, \u00abestima\u00bb, \u00abprev\u00e9\u00bb, \u00abpretende\u00bb, \u00abanticipa\u00bb o \u00abno anticipa\u00bb o \u00abcree\u00bb o variaciones de dichas palabras y frases o declaraciones de que determinadas acciones, acontecimientos o resultados \u00abpueden\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb, \u00abser\u00edan\u00bb, \u00abpodr\u00edan\u00bb o \u00abse llevar\u00e1n a cabo\u00bb, ocurrir\u00e1n o se lograr\u00e1n. Con respecto a las declaraciones e informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo contenidas en el presente documento, la Empresa ha hecho numerosas suposiciones, incluyendo, entre otras cosas, suposiciones sobre la capacidad de fijar el precio de los Bonos en t\u00e9rminos que sean aceptables para la Empresa, el momento del cierre de la Oferta y la capacidad de alcanzar los objetivos de la Empresa. Las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas, por su naturaleza, se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales, o los resultados del sector, sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o impl\u00edcitos en dichas declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, los acontecimientos que afectan en general a la estabilidad econ\u00f3mica, financiera, pol\u00edtica y social mundial.     <\/p>\n<p>Consulta el Formulario de Informaci\u00f3n Anual de la Empresa y otros documentos presentados ante los reguladores de valores o autoridades similares de Canad\u00e1 (accesibles en el perfil de la Empresa en SEDAR+ en <a href=\"http:\/\/www.sedarplus.ca\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.sedarplus.ca)<\/a> para obtener informaci\u00f3n adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones y la informaci\u00f3n prospectivas. Aunque la Empresa ha intentado identificar los factores que podr\u00edan hacer que las acciones, acontecimientos o resultados reales difieran materialmente de los revelados en las declaraciones o informaci\u00f3n prospectivas, puede haber otros factores que hagan que los resultados, rendimientos, logros o acontecimientos reales no sean los previstos, estimados o intencionados. Adem\u00e1s, muchos de estos factores escapan al control de First Quantum. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o informaciones prospectivas. La empresa no asume ninguna obligaci\u00f3n de volver a publicar o actualizar las declaraciones o la informaci\u00f3n de car\u00e1cter prospectivo como consecuencia de nuevos datos o acontecimientos posteriores a la fecha del presente documento, salvo que as\u00ed lo exija la ley. Todas las declaraciones e informaciones prospectivas contenidas en el presente documento est\u00e1n expresamente matizadas por esta declaraci\u00f3n cautelar.     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(En d\u00f3lares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario) Toronto, Ontario (26 de febrero de 2026) &#8211; First Quantum Minerals [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[205],"tags":[],"class_list":["post-13952","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativo"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13952","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13952"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13952\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13952"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13952"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.first-quantum.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13952"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}